柳葉飛查到了蘇青的下落，親手槍斃了蘇青。

蔣震找到林少鋒，原來他是爲軍統做事的人，林少鋒認爲蔣震背叛了自己的信仰和同志。林少鋒按照命令將蔣震送回重慶。

美惠子告訴柳葉飛，自己和林少鋒訂婚了，她說林少鋒向自己正式求婚了。柳葉飛很痛苦，但她說自己要準備雙份的紅包。

林少鋒化妝送蔣震離開上海，柳葉飛也化妝來到這裏，她拋灑出一大把鈔票，現場的場面變得一團混亂，柳葉飛趁機用匕首殺了蔣震。

軍統的人開始尋找殺手。林少鋒撤掉柳葉飛的面罩，認出了柳葉飛。柳葉飛逃脫。冷月追問那人是誰，林少鋒沒有說出柳葉飛。

柳葉飛和秦姍姍談起了林少鋒，秦姍姍有些擔心。

唐漢傑派人監視林少鋒，冷月來看望林少鋒，冷月同情林少鋒的處境，她對林少鋒的愛情出來也沒有改變過。冷月繼續追問那殺手是誰，林少鋒還是不願明說。

日本人轟炸了重慶，林少鋒接到了新的任務，宋美齡派飛機要在上海投放宣傳傳單，這消息被叛徒得知，林少鋒必須除掉這個叛徒。

在一個隱蔽的小旅館，叛徒正在和伊藤、井上較勁，他不願將重要情報輕易告訴一個少佐。

林少鋒來找柳葉飛，商量決定要在叛徒見到土肥原賢二之前，殺掉他。柳葉飛要親自動手，林少鋒反對，林少鋒不許柳葉飛冒險。林少鋒埋伏在路邊，炸燬了日本人的摩托車，得到了一部英國電臺。

林少鋒化妝成車伕，拉着柳葉飛進去了日本人嚴密關注的區域。日本人抓捕了林少鋒。美惠子親自審訊柳葉飛。