孤兒院外，衆人等待着鬱子的身影，鬱子果然和朝香宮一起出來了，朝香宮帶着鬱子離開。若蘭突然意識到她的父親還在裏面，要衝進去救人，曾慶海也從火海中出來了。

廖盛輝拿槍指着曾慶海，要殺他報仇。若然使勁懇求廖盛輝，廖盛輝朝着地上連開數槍，最終沒有殺死曾慶海。

這次事件後，琴音成爲朝香宮的忠實護衛，跟着朝香宮回日本，準備捲土重來。廖盛輝決定開始新的生活，更名洛一凡。家揚則變爲碼頭工人，爲了鬱子卑賤地存活下去。

兩年後，原來的小馬已經是馬廳長了。馬廳長到春宵閣會相好，沒想到卻遇到了早已在此準備的若蘭。若蘭逼問他日本人準備扶植溥儀計劃的更深層次的陰謀，馬廳長立刻交代，日本人想在天津製造混亂，把天津拉入戰局，成爲第二個瀋陽。具體的行動計劃是一場爆炸案，但時間地點除了日本人外就只有市長曾慶海知道。馬廳長想跑，被若蘭開槍擊斃。若蘭逃脫追捕時，發現洛一凡原來一直在暗中保護自己。兩人都已經是天津青雲社的高級領導。若蘭故意逗一凡，但一凡態度十分冷淡。

天津街頭接連出現暗殺事件，死者都是日本內閣成員。曾慶海審問抓住的青雲社成員，他供出了華新社的陳立，但這只是化名，曾慶海的手下找到二十幾個與他有關的人，曾慶海下令全部抓起來。朝香宮重新回到天津，盡情羞辱曾慶海，向他施加壓力。

一凡到孤兒院故地重遊，無意中聽到一個醉酒的醫生在抱怨研究血液樣本的事情，警惕起來。一凡阻止青年社成員開會，一位同志彙報溥儀被日本人軟禁，他的管家傳出消息向青年社求救。刀子如今也成爲青年社一員，指出其中肯定有詐，一凡讓大家小心。

若蘭被曾慶海盯的很緊，她向潘老訴苦，潘老爲她分析了局勢，並推薦給她毛澤東的著作《星星之火可以燎原》。

朝香宮用酷刑恐嚇曾慶海，曾慶海告訴朝香宮他有了新計劃。