日本會長把喬漢生認作是葉向天，爲了找他推遲迴國計劃。

家揚的部下阿凱負責看守喬漢生和曼琪，阿凱看出曼琪對喬漢生的特殊感情，詢問她的真實身份。曼琪和阿凱調笑，喬漢生開始說夢話，曼琪立馬緊張地查看。

喬漢生迷濛中說出了他早年和老師中丸建昌一起回國參加試驗計劃，從老師口中得知他們的試驗竟然害死了五十多個孩子的痛苦往事。喬漢生醒來，高速曼琪十四年前他和老師的計劃並沒有完全失敗，也算福禍參半。

鬱子的記憶逐漸恢復，導致她頭痛欲裂。建二一邊安慰鬱子，一邊回想起往事，鬱子確實不是他的親妹妹，當年父親和妹妹死在了大火中，建二告訴會長父親故意用替身替代妹妹進行試驗，成功讓鬱子頂替了妹妹的身份。建二把鬱子當作親妹妹看待，希望她永遠不要恢復記憶。

若蘭帶領學生在警察局門前請命，要求徹查聖南孤兒院事件，警官小馬命令開槍鎮壓，並把學生關進樓裏，廖守業氣憤不已。

爲了在南京特派員面前做樣子，曾慶海命人把聖南孤兒院裏裏外外搜了個遍，還強制周圍居民拆遷。家揚想要阻止，曾慶海態度強硬，要把關於聖南孤兒院的所有事實都變成謠言，掩埋過去的祕密。

若蘭爲爸爸和家揚都是特務心煩不已，和廖盛輝傾訴，廖盛輝鼓勵若蘭相信自己的心。若蘭早就對家揚芳心暗許，她想要勸說家揚改邪歸正，卻發現家揚心不在焉。

家揚出發去找喬漢生和曼琪，若蘭偷偷跟蹤。家揚想從曼琪口中套出喬漢生的消息，曼琪態度輕慢，她知道阿凱對他動了感情，有意挑撥阿凱與家揚的關係，對家揚投懷送抱。若蘭敲門，爲了趕跑若蘭，家揚故意與曼琪接吻。

若蘭在街上哭泣時，一撥巡警上前稱要爲若蘭討公道，拉着她衝進了家揚的房子，並當場搜出了喬漢生，要把人帶走。家揚看穿他們與曼琪是一夥的，兩方對峙下達成協議，喬漢生留下，曼琪跟他們離開。