家揚做實驗不順利，回想起他和鬱子的小時候，借酒消愁。一年前，家揚到日本，想要闖入朝香宮的住處見鬱子，被日本武士圍攻。曾慶海救了家揚，跟他提出交易，他可以給家揚提供假身份留在鬱子身邊，條件是家揚要隨時向他報告Q81的研究進展和日本人的動向，家揚答應了。

曾慶海將一凡的照片交給鬱子，告訴她這是天津青年社地下組織頭目，多起刺殺親日高官案件和靜園綁架案都是他親自策劃完成的。鬱子答應把他緝拿。

若蘭在醫院門口遇見鬱子和家揚，興奮不已，把這一消息告訴給一凡。一凡決定去找鬱子，沒想到被鬱子先一步打暈。

家揚現身曾慶海的辦公室，痛斥他對鬱子所施加的暴行及他的走狗態度。曾慶海掏出槍威脅家揚，但家揚篤定曾慶海不會下手，他還要依靠他取得日本人的情報。家揚告訴曾慶海，朝香宮這次重新回到聖南進行試驗實際上是最後的放手一搏，如果失敗，曾慶海將成爲替罪羊。

曾慶海用刑審問一凡，想要得到喬漢生留下的消息。一凡不肯說，曾慶海派人傳話給若蘭，要用張祕書換一凡。若蘭明知是計，還是動身前往。曾慶海用來交換的人是假的，目的是逮捕青年社社員，若然等人雖然成功撤離，還是有一位同志大齊犧牲了。

曾慶海騙一凡他把青年社的人都關在了隔壁牢房，並故意讓人在隔壁行刑，以此脅迫。一凡提出放走一位孕婦同志的條件，答應告訴曾慶海。曾慶海照做後，一凡大笑不止，他的隊伍里根本沒有孕婦。就在曾慶海大怒要動刑時，鬱子出現，看出曾慶海的私心，把一凡提走單獨審問。

曾慶海收到了調職令，他從市長被降職爲監獄長，緊接着，他一心建立起來的特務處也要被易手。家揚向若蘭通報消息要她接應，闖入監獄救出了一凡。一凡和若蘭都勸他不要回去，但家揚爲了救鬱子必須回去參與研究。

鬱子在調查內鬼究竟是誰時，家揚化身成醉酒的樣子回來，與鬱子打哈哈。