漢武帝登基已二十年。北定匈奴，西通西域，內震諸王，江山一統，創造了漢王朝空前的輝煌。 漢武帝決定親自北巡。率領十八萬大軍，浩浩蕩蕩，旌旗遮日，北出長城。大司馬衛青、大將軍季安世、太子劉據和一干重臣，隨駕前往。太史令司馬遷隨營記下這歷史性的時刻。 馬蹄踏過沙漠，到達當年匈奴王點兵的“單于臺”。面前已無敵人。

漢武帝登臺，雄顧四野。他豪邁地即席賦詩，立即被譜曲編舞。 漢武帝派使者告訴匈奴單于：如果再想進犯中原，朕就等在這裏和他“會獵”。不必躲在漠北苦塞之地啦。 漢武帝下令演習騎射，耀武揚威。 衛青、季安世推辭，建議讓年青一代作比武的主角。漢武帝欣然同意。 太子劉據、小將李漢（即李陵和胭脂的兒子）、季擒虎（即季安世之子）等脫穎而出。漢武帝當即予以重獎。 李漢不願領賞。在這個他出生的地方，他更加想念從未見面的父母，要求繼續北進，找到生身父母。生要見人，死要見屍。 衛青反對繼續北伐匈奴，掃了漢武帝的興，不歡而散。 太子和小將們追問衛青原因，並說他人老怯陣，不復當年。 漢武帝找來司農校尉桑宏。桑宏告之：連年征戰，國庫空虛，入不敷出，到了極其危險的邊緣。 朝中飛報：江都王劉非起兵叛亂。漢武帝急令季安世率軍平定。