漢武帝大爲激動。豪門富室慳吝，對聖旨置若罔聞，而一個普通百姓卻爲國分憂至此！真是“禮失求諸野”。他要封石頭做官。石頭推辭不做。只想養羊。 太子發現，“小太子黨”裏只有武將，沒有文臣，希望上蒼再賜給他一個東方朔或者主父偃。他到處打聽東方朔的傳奇故事，感慨生不逢時。 而自稱“東方朔弟子”的人卻出現在宮廷裏──江充。 漢武帝不信。江充談起師父東方朔和師母念奴嬌來，如數家珍，耳熟能詳。特別是說起當年在厭次海棠院，太子劉徹和念奴嬌的密語時，使漢武帝大爲震動。當年在場的太子黨都已作古，只有念奴嬌纔可能告訴他！ 漢武帝試探江充會不會測字。江充讓他命題。 漢武帝先後用衛青的青字、太子名字的據字出示。江充策無遺算，無不奇中。 漢武帝大爲歎服，立即將他留在朝廷，封爲大中大夫。 江充又佈置表演了招魂術，先後招來廢皇后陳阿嬌和故貴妃李娃的“靈魂”，居然栩栩如生。漢武帝不知這是江充早找來的李娃聾啞妹妹，李代桃僵。漢武帝對江充深信不疑。 漢武帝要江充預測，伐西南結果如何？江充答以上上大吉。 漢武帝決心征伐。命季安世戴罪立功，唐蒙爲先鋒。先徵必經之路的夜郎國。 唐蒙奏本，卻是建議和平解決夜郎國。漢武帝大怒責問。唐蒙大驚，說這並不是他的本章，已被人偷換了。這個膽大妄爲的人卻是和他同住在館驛的張印。