太子大軍直搗南越城下。南越王要求太子單獨進城，以示友好。 太子舉棋不定。季安世堅持不可，認爲人心難測，恐怕太子有失。 南越太后派人送嚴密信，告之南越王經她說服，已悔舉止。但大臣影響國王，故未能下最後決心。 太子決意前往探虎穴。他瞞過季安世，只帶季擒虎前往。 臨行前，張印爲太子餞行，以壯行色。太子不知是計，連飲三杯，被張印醉倒。 張印換上太子服裝，與季擒虎入城。 張印以太子身份口吻，臨危不懼，向南越王曉以利害。王后在旁幫忙進言。國王回心轉意，決定撤銷帝號，隨“太子”到長安請罪。 張印還和王太后認了同鄉。王太后也要求同去，久別還鄉。 國王下令大開城門，迎接漢軍入城。 太子酒醒，方知張印已代之前往，十分感動。 不料，南越權臣重臣反對國王決定，力爭不得，悍然發動宮廷政變。叛兵殺死了國王。季擒虎保護張印殺出重圍。張印卻要他營救王后。才能使王太后下令，討伐叛逆。 季擒虎救出王太后。但張印被叛兵抓住。 季安世和太子發動大兵攻城。 權臣們將張印吊在城門樓上，以“太子”做人質，逼迫漢軍退兵。 張印哈哈大笑，說明自己是假太子，而真太子安然無恙。 叛兵們不戰自亂。季擒虎裏應，季安世外合，一舉攻下南越城。 季安世下令屠城。 張印又擋在太子馬前，要求收回成命，保境安民。就是真正的叛臣，也要押回長安，交皇帝處置。