漢武帝欣然同意，命東海地方官打造大船，大張旗鼓，送李長生出海。 衛長公主裝作依依不捨，背地暗笑。 李長生一走，公主又和金童重逢。兩人如膠似膝，乾柴烈火，同赴巫山雲雨。 而劉細君西去一路，與烏孫王孫兩心相印，卻礙於身份，無法結合。

離長安愈遠，離烏孫愈近。八千九百里路，終於要走到了。如何是好？ 烏孫國王驚歎公主的美麗。但一時不能成婚。因爲匈奴也遣嫁來一位公主，要等她到來同時迎娶。 劉細君暫住王宮，與烏孫王孫私下時時相會。終被匈奴公主發覺，向國王揭發。要求國王處死劉細君。 國王不允。要細君退回長安。細君表示：願死在烏孫。 王孫認罪，但吐露了對細君一片真情，訴說細君身世。 國王大爲感動，經過深思熟慮，決定只娶匈奴公主，然後退位，將王位傳予孫子。再讓細君嫁給下一任的國王──烏孫王孫。 結果，匈奴公主只做了一天王后，即成明日黃花，變成了太王太后。而劉細君卻成了烏孫的新王后。 匈奴公主大哭。 李長生不過五十來歲，所謂二百歲只是騙人鬼話。他當然也不認識什麼仙人安期生。大海茫茫，何處求仙？他徘徊在東海邊，不敢下海。 隨同前去的李漢每天催他。他卻一再推託，不是風向不對，就是時辰不好。李漢故意嚇他，說徐福求仙一去不歸，說東海有惡鯊巨鯨，翻船喫人，嚇得李長生心驚肉跳，夜夜作惡夢。