妹姜獻計要冬兒用徐福的藥詐死離開皇宮，並答應幫忙拿藥送給冬兒，徐福和韓夫子同意採納他的辦法。

徐福送來龜息藥，妹姜在裏面兌進了真正的毒藥。妹姜進宮說服了冬兒吃藥配合他們行動。

冬兒按照約定，喫下了妹姜送來的藥。

聽到冬兒的死訊，徐福，韓夫子和皇上蒙天放都來到冬兒的寢宮看望。徐福謊稱冬兒生了會傳染的毒痢，皇上執意要進去一探究竟。蒙天放陪皇上進入寢宮，牀上之人渾身散發着惡臭，披頭散髮，皇上看了一眼，轉身離開了。皇上以爲是自己逆天而行，致使冬兒毒痢發作，使他得不到冬兒，深深自責。

蒙天放爲冬兒的死對妹姜興師問罪，妹姜傷心自己沒有一個人真正愛自己。

徐福和韓夫子帶冬兒來到他們事前準好的破廟。原來冬兒沒有喫下妹姜送來的藥，她怕妹姜害了自己，另想了辦法僞裝。

韓夫子告訴了冬兒那塊腰佩的祕密，原來那是一塊司南腰佩，上面的寶石是一把神祕的鑰匙。

夜裏，冬兒因爲思念天放，拿了童女的腰牌私自進了宮去找天放。天空流星墜落，擊在了煉丹爐上面。冬兒和天放同時趕往煉丹室。

天放跑進煉丹室，看見冬兒也在，悲喜交加，不知要說什麼。天放求冬兒不要走，哪怕她做了皇妃，只要能天天看着她。冬兒要天放隨她一起走，天放忠君的思想卻不許他叛國。