蒙天放被冬兒言語說服，兩人情難自禁，在煉丹室初嘗禁果，事後冬兒手上的守宮砂消失了。冬兒把代表着生生世世、不離不棄的另一半水晶腰佩送給天放，再次要求天放隨自己一起出海遠走。這時徐福來煉丹室巡視，冬兒趕緊支走天放。徐福發現煉丹爐內仙丹已經煉成，欣喜異常。冬兒求徐福把仙丹獻給皇上，這樣自己就可以留下來和天放在一起。徐福向冬兒陳述利害，打消了冬兒的想法。

蒙天放回到府中，下定決心要和冬兒一起離開，收拾物品時妹姜趕到，威脅天放說：如果天放和冬兒私奔，就告發他和冬兒的私情，還有徐福出海東逃的陰謀詭計。這話被妹姜妹妹小漁在窗外斷斷續續聽得部分，馬上告訴趙高，趙高苦於沒有證據，就派人去刺殺冬兒父女和徐福。

徐福發現刺客的行藏，恰好蒙天放趕到，制住刺客，正想逼問何人行使，刺客被飛來一箭所殺，徐福猜想是趙高所爲，擔心韓夫子和冬兒的安危，和天放分頭去找尋。

韓夫子想把包裹(用羊皮繪製的魯班機關設計圖)藏到無人知曉的地方，被刺客發現行蹤，而宮疆暗藏於後緊跟而至，刺客雖被宮疆擊殺，但也沒能救了韓夫子的性命，韓夫子臨終前託付宮疆將包裹放於他設計的機關裏面，警告他此物不可打開，否則禍疑千年。

李斯去徐福房中偷尋魯班的機關絕學圖，被徐福發現，徐福告知韓夫子已被趙高的殺手所殺，但韓夫子遺物中確獨缺機關設計圖，懷疑被趙高所得。李斯又去找趙高索圖，被趙高威逼，又被趙高用言語打動，兩人密謀方法對付徐福和蒙天放。

次日，徐福帶領500童男童女踏上東渡大船，蒙天放看着冬兒上船，心裏百感焦急，但又深深無奈。冬兒見天放不隨她上船，正傷心時，徐福告知冬兒韓夫子的死訊，冬兒傷心欲絕，想下船找尋父親被徐福派人監禁在船上房中。冬兒在房中發現了徐福的長生不老藥，偷拿了一顆想救父親。冬兒砸破窗戶，跳船離開，被蒙天放的官兵救上岸，冬兒質疑天放爲什麼不和她走，天放道出被妹姜威脅的原委，兩人冰釋前嫌。這時，趙高趕到，揭發冬兒欺君罔上，童女私逃，讓天放就地處死冬兒，天放違令，被押捕去見皇上。

皇上聽聞兩人私情，大怒。冬兒願意承受所有罪狀，求皇上赦免天放。皇上給冬兒一半機會，讓冬兒拋銅錢，以定蒙天放的生死(正面生，反面死)。