就在妹姜就要如願以償的時候，皇上解下一直隨身佩戴的腰佩，妹姜拿起腰佩引逗皇上，惹惱了皇上，秦始皇大怒，又一次趕走了妹姜。

徐福煉丹成功，卻只有一顆，滿朝文武，只有蒙天放一人願意以身試藥，皇上大怒，命人從死囚犯裏找出一人試藥。

試藥失敗，囚犯當場死亡。始皇帝大怒，把徐福關進天牢。徐福拖獄卒送信給冬兒，要她按照計劃幫忙救命。

蒙天放答應帶徐福見皇上一面，見了皇上，徐福哄騙皇上說不死仙丹令有方法取得。徐福訴說10年前得見神仙，如今約期又至，可以帶皇上一起去往東海之濱，尋找神山求見神仙。

秦始皇求藥心切，相信了徐福的話，親自帶着人馬東巡。一路上，狂風大作，皇上指天問路，使得天氣轉晴，皇上對神仙之說更是深信不疑。

冬兒終於在約定的時間配合徐福化身仙女與皇上相見，並送皇上書信一封，金龜一隻，皇上認出仙女是冬兒的面貌，幸得蒙天放和徐福鼎力配合，被冬兒用語言矇混過去。