先遣小分队从俘虏的军官口中审问出国军在大树堡布防的兵力很薄弱，将这个情报用电报发给了刘伯承，刘伯承看到电报后有些意动，但他同时也觉得现在是决定红军命运的时刻，不能心存侥幸，让小分队继续打探，一定要摸清国军在大树堡的详细兵力部署。

邓秀廷邀请小叶丹下山商量收粮食一事，果基家支的人都劝小叶丹不要贸然下山，但小叶丹却觉得只有自己下山才有可能解决收粮一事，坚持要下山与邓秀廷谈判。

先遣小分队找到一家客栈落脚，天骏告诉阿依诗薇只有自己知道她女扮男装的秘密，向阿依诗薇询问她和拉铁的关系，阿依诗薇说拉铁是她的主人，这让天骏很是生气，劝阿依诗薇早日摆脱和拉铁的这种关系，让阿依诗薇感到很迷茫。

邓子文现身和拉铁聊天，再次在他面前诋毁红军的形象，还说小分队给拉铁的水是一种迷药，希望拉铁不要和小分队走的太近。另一边果基家在县城的人质彝卡里克迪二叔生病了，小叶丹前去探访，他发现彝卡里克迪二叔病得很严重，想把叔叔接回家治病，于是前去找邓秀廷。

小叶丹找邓秀廷谈判，邓秀廷坚持要收粮防止红军的进攻，但小叶丹却坚决不肯妥协，两人发生争执，邓秀廷翻脸要杀小叶丹，小叶丹却毫不慌乱，告诉邓秀廷自己早有准备，让他到门口看看再做决定。

邓秀廷发现门口有大批彝人，他考虑到红军将至，认为此时不宜与彝人发生事端，最终选择放走小叶丹，还答应小叶丹不再收粮。临行前小叶丹想要带走彝卡里克迪二叔，邓秀廷却要求他用人质来换，小叶丹只好将自己的弟弟留了下来。