天骏和陈锐南偶遇崔医生，决定请他帮忙活捉敌军庄连长。这边拉铁和邓子文喝酒后回到客栈，醉醺醺的说起了红军的坏话，还说不再给红军带路，想要带着阿依诗薇离开。

阿依诗薇说不想和拉铁一起走，还说自己想参加红军，被拉铁愤怒的打了一巴掌。天骏看到阿依诗薇脸上的伤很是愤怒，他一把将拉铁从床上拽了起来，要求拉铁向阿依诗薇道歉，和拉铁发生了激烈的冲突，幸亏陈锐南出来将他劝住。

刘文辉发电报报告蒋介石红军在凉山区域的动向，这让蒋介石很是兴奋，他认为位于凉山险境的共军无论怎么走都会陷入绝境，命令二路部队尽快推进到会理与刘元瑭会合，准备亲自督战指挥大渡河会战。     

先遣小分队一直没有消息传回，刘伯承决定部队正常出发，先将先遣支队带到泸沽古镇再做决定。另一面先遣小分队在崔医生的协助下成功抓到了敌军的庄连长。

拉铁坚称红军无恶不作，不愿再给先遣小分队带路，他向阿依诗薇表明心迹，想要将阿依诗薇带回部落见自己的父母，阿依诗薇答应和他会部落，但却坚持要先为先遣小分队带路，拉铁无奈答应。

陈锐南巧用审讯技巧，询问庄连长国军在泸沽镇以北的兵力部署，最后庄连长交代大树堡方向已经集结重兵，他们这些部队驻扎的唯一目的，就是吸引红军前往大树堡，让主力部队将红军一网打尽。

陈锐南从庄连长口中问出国军的阴谋，立刻把消息传回司令部，刘伯承认为事态严重，立即下令发报给中革军委，建议红军改道，但是却久久得不到回音，原来中革军委的发报机出现故障，经过抢修还没修好。

蒋介石在红军通往大渡河的大路上布置了重兵，而走小路则要经过彝区，彝族和汉族又有着很深的矛盾，走大路还是走小路，这个选择让刘伯承感到了从未有过的艰难，因为这个看似简单的选择，将关乎整个红军的命运，甚至是关乎整个党的命运。