冕宁地区出现共军，蒋介石又亲自到成都督战，这让刘文辉很是纠结，他既不想和红军正面冲突损伤自己的兵力，又不想让蒋介石怀疑自己，决定巧打红军掩人耳目。

邓秀廷的副官将剩下的九十块大洋拿给巫合曲噶，但他打听出巫合曲噶的住处，提前在巫合曲噶回彝寨的路上埋伏，杀了巫合曲噶后又将大洋抢了回来。

阿依诗薇找天骏聊天，告诉他自己也想参加红军，天骏答应和陈锐南商量，另一边邓子文把侦察到的情况汇报给邓秀廷，邓秀廷命李德吾带人围捕先遣小分队，恰好被在路上聊天的阿依诗薇和天骏发现，天骏开枪为小分队的人预警，使得陈锐南等人成功逃脱，但天骏负伤被捕。

邓秀廷发电报给蒋介石，向他报告在冕宁发现共军的消息，这让蒋介石很是心慌，他怀疑共军是在声东击西，让邓秀廷调查冕宁共军的详细情况。  

陈锐南向指挥部汇报天骏被抓的消息，刘伯承非常着急，派人找当地的地下党联系，命令先遣小分队一定要救出天骏，但不能有人员伤亡。

5月20日，左权、刘亚楼带领红二师五团走越西官道进行高调佯攻，全歼了越西城外守军一个连，并在越西城内大量宣传红军的政策，使得当地百姓和彝人对红军有了更深入的了解，也使蒋介石确信越西城的红军部队就是主力部队。

邓秀廷审讯天骏，想要从他口中问出先遣小分队的情况，但天骏牢记自己共产党员的身份，始终守口如瓶。另一面中革军委在礼州组织召开作战会议，研究下一步作战计划，会议肯定了刘伯承的建议，发出万万火急的改道命令，要求红军主力部队立刻执行。

觉哈头人到红军指挥部见刘伯承，刘伯承向他介绍红军的情况，让觉哈明白红军是为老百姓谋福利的部队，觉哈说可以把粮食卖给他们，但是红军需要用特效药奎宁来换，刘伯承答应考虑考虑。

陈锐南对天骏被抓十分着急，想尽一切办法营救天骏，小分队对县城的监狱进行了侦察，发现监狱有重兵把守不宜强攻，陈锐南想要智取，但到处找不到关系。