大渡河是红军北上的一个重要路障，为了防止红军渡过大渡河，蒋介石召集他的谋士们开会，准备把红军歼灭在大渡河以南。

小叶丹派武士拉铁外出的举动被邓秀廷得知，邓秀廷派出自己的部下邓子文前往会理跟踪拉铁，并让其伺机污蔑红军队伍形象。

红军大部队被国民党堵截，行军速度大大减缓，为了给大部队赢得时间，刘保成决定尽快拿下通安镇，他亲自率领干部团在中武山全歼了川康边防军的一个营，并且派陈锐南等人趁乱混入了通安镇。

刘伯承让人炮轰通安镇南门，陈锐南等人则在通安镇内炸毁国民党部队的军火库制造混乱，他们里应外合，一举攻下了通安镇，通安镇的守城军官刘元瑭带着部队从北门逃走，刘伯承赶紧让人给大部队发电报报告喜讯。

毛泽东得知刘伯承攻下通安镇的消息，开始制定攻打会理城计划，他决定让刘伯承的部队修整一下，换彭德怀的部队来攻打会理。另一面，通安镇的失守让蒋介石非常不安，他觉得大渡河是剿灭共军的最后机会，开始制定大渡河作战计划。

蒋介石发电报严厉批评了刘文辉，让刘文辉很是生气，他通知刘元瑭一定要坚守会理10天，并发电报给刘元璋、邓秀廷，让他们随时准备增援会理。

邓子文想要接近拉铁，于是找拉铁搭讪，说要和拉铁结伴前往会理，但被被拉铁拒绝，邓子文无奈只得另找机会。彝族的曲噶被邓岳廷收买，向小叶丹诬告拉莫族人石卡和汉人串通骗了他的钱，小叶丹找拉莫头人谈判，使得彝族和拉莫族的矛盾加深。