王田香吩咐手下人大張旗鼓地張羅着晚上的盛宴，他聽說龍川肥原去後山看狼窩了，趕緊上山去找，沒想到途中真碰到了狼，王田香差點喪了命，幸虧龍川來得及時，把他救下了。

王田香向龍川彙報了送請柬的情況，他拿不準顧民章晚上是否會來赴宴，但確定她的男朋友劉宗林一定會來。王田香調查劉宗林曾去過顧家，劉宗林解釋他和顧曉夢相識於戲劇，但二人條件懸殊，自曉夢去了司令部後和自己聯繫太少了，沒辦法只好跑到她家，想看她是不是會和自己分手，王田香觀察劉宗林是個毫無城府，膽小怕事的人，不會是間諜。白小年的叔父癱在牀上，也不可能是。龍川則認爲白小年不可能出生在這樣的家庭裏，反而白祕書特別像自己見過的一個人。龍川問王田香見過這些千奇百怪的家屬後，是否仍然認爲最大的嫌疑是吳志國？王田香想起張司令的提醒，只笑不語。

顧民章奇怪發報已經過去四個小時了，按照諜報規定，早該回復了，但卻遲遲沒有等到戴笠的批示，他由此懷疑自己也被戴笠嚴密監視了。顧民章非常擔心曉夢的處境，於是給周部長打了一通暗語電話，這個情報很快傳遞給了中共杭州情報員老虎。

晚上，張司令、金生火女兒金若嫺、顧曉夢男友劉宗林和李寧玉丈夫潘漢卿如期赴約，最後來的是顧民章的管家趙小姐，趙小姐稱顧先生晚上和周部長事先有約，託自己來看看曉夢。 

金生火在東樓大廳告訴大家，外面赴宴的人就像是顯微鏡下的肉，供龍川細細的解剖分析，僅白小年和吳志國沒有親屬來，不用擔心露出破綻。李寧玉用鋼琴彈了一曲《獄中探夫》，提醒其餘四人，龍川讓家屬赴宴的目的是引起他們的緊張和恐惶，讓大家自相殘殺，千萬不能上了他的當。

龍川聽說趙小姐平日打理顧曉夢的一切事務，便吩咐王田香將顧曉夢開的那張單子上的物品全部換掉後再拿給趙小姐。趙小姐告訴龍川，自己是曉夢的家庭教師兼女伴，曉夢長大後不捨得自己離開，她就留在顧家照顧他們的生活，龍川熱情地邀請趙小姐到西樓赴宴，趙小姐婉拒，留下顧民章的禮物就要告辭，這時王田香送上了顧曉夢的物品清單，趙小姐看了一眼後卻稱顧先生交待過，曉夢是名軍人，軍人沒有挑揀喫穿用度的條件。

趙小姐走後，王田香覺得這個女人不簡單，不像是個下人，龍川卻認定她絕不是一位合格的間諜，因爲她在水杯上留下了明顯的口紅印，一個職業間諜不會這麼做的。

龍川和王田香來到院中陪家屬們晚宴，龍川抱歉顧會長有事不得已先離開了，王田香剛倒上酒，潘漢卿便也鬧着要走，還口出狂言顧船王可以走，自己也可以走，張司令和金若嫺勸他要識時務，龍川表示理解潘漢卿曾經的風光和現在的潦倒落差太大，他推薦潘漢卿到上海工作，那裏日本駐華外務省正需要他這樣精通英語的人才，潘漢卿提出薪水要預支三個月，他晚上不坐夜班，龍川滿口答應，但提醒老潘：入職外務省要經過考試，潘漢卿不屑一顧。