李寧玉直截了當地說顧曉夢送自己這盆君子蘭是因爲她後悔曾在船上給自己說出的那句話，所以才藉着這盆君子蘭向自己表示她是忠於日本人的。顧曉夢坦言有私心但也是真心。李寧玉讓顧曉夢告訴金處長，把她調到資料科，顧曉夢直言情報科很缺人，否則剛纔出去的趙小曼不會因爲一條密電在李寧玉辦公室被訓斥這麼久，李寧玉稱顧曉夢太自以爲是，剛纔自己只是在對趙小曼進行業務培訓。顧曉夢又從趙小曼手上的指甲油色澤判斷出她是趁工作時間李寧玉不在的時候偷偷跑出去做的，而且她在自己第一次登門李寧玉辦公室的時候表現傲慢，說明對李寧玉的客人不夠尊重，所以趙小曼不值得信任。李寧玉冷冷地說顧曉夢的這點小聰明應該只能應對電訊科和行動隊，在她這裏派不上用場。顧曉夢順手拿起李寧玉辦公桌上的《佳媛》中文雜誌，稱自己能在規定時間內背誦任一篇內容，以此證明她的記憶力能勝任這份工作，而且這是最新一期的雜誌，早上剛開始售賣，她沒有時間提前準備，李寧玉給了她考覈機會，顧曉夢在規定時間順利背了下來，只錯了三個字，李寧玉答應給她一個月的考察時間，期間顧曉夢要承擔科室一半的譯電工作量，如果無法完成，仍然退回處裏。她最後提醒顧曉夢：記憶力固然重要，但忘記比記憶更重要，李寧玉隨後撕了那張顧曉夢背誦出來的雜誌內容。

王田香奉命到龍川肥原處報到，協助他調查森田遇害一案，他來到那艘密碼船案發現場，推開機電室的門看到了地板上的一灘血漬，正要細看，冷不丁被龍川肥原打了一巴掌。龍川肥原拿着金聖賢的供狀諷刺王田香是刑訊高手，三井壽一審了一晚上都沒審出來，他卻有指鹿爲馬的本事，否則怎麼會有這份速速求死的供狀。王田香不敢辯白，龍川肥原推測：從殺人到發報到離開，最多不過七分鐘，森田離開辦公室的時間很短，但他的血跡裏有一個腳印在裏面，這說明是血乾涸後踩上去的，他已比對過不是三井和森田的腳印，所以誰踩了腳印誰就是兇手。而森田和三井闖進機電室的時候，兇手還沒來得及離開，他已判斷出兇手當時藏在船頂棚，所以說金聖賢不但不可能是兇手，還不可能是斯大林的間諜。因爲如果是販賣情報都會將情報分成兩份傳遞，第一部分換定金，驗貨後才付餘款，有斯大林信仰的人不會這麼做。從刺殺的成功率來說，顧曉夢最有可能得手，正因爲她父親富可敵國，她卻拼了命地要進間諜部門出生入死，而且她很可能是殺人後替換了餐刀，但一個年輕女人不可能在鋼柱天花板上攀爬十幾分鍾，所以顧曉夢也不可能是真兇。李寧玉的手上有傷，而且她當時在緊張地破譯二代機，所以兇手不可能是她。白小年在兇手闖進機電室時根本沒上船，他也排除嫌疑。但金生火是軍統的王牌特工，已年過五旬，關鍵是他戴着眼鏡，即使他能爬上去，他的眼鏡也會掉下來，所以也不可能是金生火。而吳志國沒有刺殺森田的時間，當時他正在樓梯上，不可能在那麼短的時間內殺人、還刀，而且吳志國沒有殺害森田的動機，這樣的話剿總司令部的五人都排除了，兇手就只剩下了金聖賢，但這種推測龍川肥原總覺得有什麼地方不對，他決定要先逼他們露出馬腳。這時下屬過來彙報：黃雀發來密電：中共地下黨組織內的老漢，終於有跡象了！

莊蝶劇院演員劉宗林發電文找顧曉夢，顧曉夢在辦公室生氣地給他打了電話，警告他普通電臺的發報也在監控範圍內，劉宗林嬉皮笑臉地讓她買新版的佳媛，稱裏面斯佳麗對愛的任性是爲她寫的，顧曉夢罵了句“無聊”掛了電話。辦公室的趙小曼好奇地問她是不是和男朋友通電話，見顧曉夢不理，自顧自八卦地說李寧玉和吳志國關係不一般，細述起李寧玉的三任丈夫，還說情報科的情報一出來，金處長還不知道，吳志國就先知道了，顧曉夢提醒她的話裏涉及到情報科的保密工作，她要一一記下來給李科長彙報，趙小曼這才住了嘴，報復地將自己的譯電任務交給顧曉夢，並要求明天十二點前全部完成，強調她做事要有先來後到，顧曉夢雖答應下來，卻故意接空了文件讓她地上撿。二人的對話被門外的金生火聽到了，他推門進來，提醒趙小曼說辦公室的關係不是先來後到，時過境遷才最要命，趕時運的來了先來的只能靠邊站了。金生火安排顧曉夢立即放下手邊工作，先破譯自己的這份密電，有了結果直接報給自己，趙小曼聽了悻悻地離開了。金生火告訴顧曉夢，趙小曼是前任司令錢虎翼的外甥女，新來的張司令在全力清除舊勢力的痕跡，她這樣做是自己不要命。顧曉夢敷衍說金生火她看似閻王，實則菩薩。金生火強調：這次的破譯天亮前務必把結果直接報給自己，因爲這是電訊科截獲的軍統高層發往重慶的密電，他知道李科長在處處刁難顧曉夢，如果她這次破獲成功，就能在情報處站穩了腳，那時候就沒人敢動她了。金生火隨後打電話給後勤處安排對顧曉夢執行一級安保，而且告訴她：如果破譯不出來貽誤軍機，自己也無法把她留在機要處了。

趙小曼給李寧玉交文件時，特意說了金處長讓顧曉夢破計這件事。晚上，金生火看到李寧玉也在加班，關心地打電話讓她早些回家，沒做完的工作明天可以再做。顧曉夢很快把電文破譯出來了：局長鈞命於二十一日上午九時赴鳳凰山梧桐會館於孤舟會面。顧曉夢大喫一驚，她知道父親的代號是孤舟，於是立即打電話給後勤處讓家裏人給自己送一罐藍山咖啡，但遭對方拒絕，稱要給金處長彙報。

另一邊的龍川肥原根據黃雀提供的情報終於知道中共地下黨老漢是什麼人了，他命令王田香立即實施抓捕，但不讓打草驚蛇。

金生火到顧曉夢辦公室催要結果，顧曉夢謊稱還沒譯出來，金生火從資料裏看到了“孤舟”兩個字，稱他是戴笠在上海的頭號間諜，要爭取他們在會面之前佈置好抓捕，顧曉夢答應在五點前破譯完畢送到他辦公室，金生火臨走時拿給了顧曉夢一罐藍山咖啡。