井本和佐佐木見面，大佐先請他嘗他們家鄉酒的味道，井本來的時候電文把井本到來原因已經說得明白了，只是大佐不明白井本爲什麼不直接來部隊醫院，而來存仁醫院，如果只是爲了實驗品，對他們來說不是一件難的事情。

井本解釋，他們在東北的計劃已經引起西方注意，無時不刻不在盯着他們，如果這次他選擇部隊醫院，西方就會懷疑他來的目的，對於計劃無疑是最大的麻煩。佐佐木擔心在上海井本的安全，井本說會保護好自己的安全。當問及計劃進展情況，井本很得意，計劃進行得很順利，用他們新研製的產品做了活體實驗，很成功。兩人爲大日本帝國乾一杯。井本覺得趙平平她有些問題，最好能找人調查一下，他覺得她有些可疑。佐佐木答應，又詢問是否要派人。井本拒絕了，現在遊戲還沒有開始，不需要佐佐木派人，容易引起人懷疑。

皇軍審訊室，程老闆被繩子綁住，黑袋子罩住頭，當拿開袋子，出現在他面前的是美智子和吳猛，美智子問王以山和秦海東找他去買藥了？程老闆不承認，美智子即要給他上刑，吳猛爲邀功，跟程老闆說話，程老闆坦白說他沒本事弄藥，是想騙他們點錢。美智子希望他配合日本人抓住這批反日分子。程說只要讓他活着就行。

美智子給大佐打電話，大佐懷疑是一個圈套，王以山明明知道現在買藥是一件不可能的事情，爲什麼還要這麼做，而且還找到這麼一個人買。美智子認爲這個人是一個貪生怕死的奸商，至於原因是王以山急迫的想要買到這批藥。大佐囑咐美智子小心，儘量不要擊斃王以山，這個人身上有很多謎團，牽扯到巖井公館很多中國的高層，他想搞清楚。美智子答應。

秦海東抱怨到現在爲止王以山行動計劃也不說，明天還要自己出去，王以山獨斷的說計劃還不成熟，人多了反而會引起懷疑，就這麼定了。晚上，井本一間間的查看病房，病房門都鎖了，井本最後來到太平間，太平間的門沒有鎖，井本敲了幾下門後，李少飛和高慕青藏在後面，等了一會兒，井本沒有進去。

隆發商行，王以山帶來二十根金條的定金，程老闆要他留個地址，王以山很狡猾，說會時不時來坐坐，此時美智子正在竊聽兩人說話，王以山要程老闆透個底，能弄多少貨，兩人約定後天一早來提貨。美智子命令通知他們的人馬上去跟蹤。他們交代的話程老闆都已經說了，程老闆問美智子從哪兒弄這批貨，美智子讓他不用管，會把碼頭封得連個老鼠都出不去。王以山買報紙後，囑咐賣報的堵住跟蹤他的人，然後王以山進了一個旅館，兩個日本人跟了上去，問這裏住的人，發現這裏住的大多都是外鄉人，王以山在二樓窗戶旁看着幾人商量後走開。

美智子得到彙報藏身地點是十字街弄堂。美智子當即就明白上當了，王以山不會讓他們輕易發現藏身地點。這廂王以山下令，後天開始行動。能不能完成任務就看這次，林雨萌突然說也想加入，王以山勸讓她先忍一忍，青龍會的人都認識他，總有用上她的地方。

高慕青覺得平平說的小患者的事情非常可疑，井本沒有必要隱瞞其他護士，李少飛有種不詳的預感，那個小患者已經遇害了，高慕青把實驗室翻遍了，沒有影子，兩人想起來箱子，高慕青懷疑井本很可能帶着任務來上海，十有八九跟細菌戰有關，現在日本人把細菌戰從東北轉到上海，他恰恰在這個時候來了，難道不可疑嗎？兩人去問倒垃圾的大爺井本那天讓他們拉着箱子去的哪個慈善會，給了大爺大板後，大爺告訴他們是郊外。並帶他們去了一趟。

陳小凡讓一個賣花的小姑娘幫忙，把一封信交到隆發銀行的程老闆手裏，程老闆收到信，讓掌櫃念念，卻是王以山的一封對他老家家人的威脅信。程老闆一見信立即出門，日本人跟上了他。程老闆來到青龍會見吳猛，讓吳猛救他，吳猛帶他去見日本人，美智子看了信，程老闆希望皇軍去派兵去就他家人，美智子沒有同意，根據美智子的判斷，這是王以山在騙他們。況且這是寧波的國統區，他沒辦法出兵。還不如抓住王以山一夥，用他們作爲交換他老婆孩子的人質。

信上還說了，他們要是發現他騙他，要與他同歸於盡，他不能一個人，美智子說不可能拿出四十箱藥來。程老闆這時放話不拿出這藥，他就不幹了，美智子扇了他一巴掌，怒極而出。

撿破爛的帶着高慕青一行人來到郊外，幾人在郊外尋找。大佐認爲這批藥品本身不是問題，但一旦出了意外就是大問題，外務省的誘降政策並不奏效，軍部又蠢蠢欲動，如果他們失敗，將會成爲他們再次改變策略的藉口。美智子想要實施計劃，他們把碼頭重重包圍，只要一上船就絕對沒有逃脫的機會。大佐最終決定去會會程老闆，答應了他的請求，這批藥會盡快運到船上。程老闆這下同意了，承諾他一定會幫助皇軍儘快把暴徒抓住。而且明天行動他有一個想法，就把貨裝在船艙裏，在船上交易，只要皇軍一看他出來就可以馬上抓人，大佐認爲這個方法不錯。