江川來到太平寺，和正覺商定，撤走日軍，讓馬大奎這幫土匪在商業街胡鬧，逼着八路不得不出來收拾局面，日軍再殺個回馬槍。爲引誘馬大奎出來，正覺提出要木蘭在商業街開家金店，江川對正覺這樣安排既震驚又敬佩，因爲他知道，木蘭就是正覺的女兒。爲確保海豹計劃的實施，華東派遣軍司令部命令駐島城日軍在島城和嶗山仰口之間建立無人區。龜田和手下軍官制定了作戰計劃。陳勇趕回濟仁堂，師父已病危，在臨終前，將濟仁堂託付給陳勇。陳勇和田力在給師父守靈時商量去留問題，倆人都想回部隊。太平寺僧人惠忍來暗殺陳勇，田力不幸中彈負傷。快半夜了，洪軒纔回來。見洪雲回家，不由悲喜交加，在久子的遺像下嗚咽起來，回憶起過去的美好時光。他向洪雲講述了他和久子的相識相戀，講述了她走後母親對她的思念和祝福，也講述了不可思議的自殺。

原來在洪雲22歲生日的這天，久子去太平寺爲她祈福，回來後就自殺了。洪軒把久子留給他的遺囑拿出來，久子在遺囑中說，她不會責怪因她而離家出走的女兒，甚至爲女兒投身正義事業而感到自豪。洪雲再也無法控制自己的淚閘，對着母親的遺像痛哭，原先因爲母親是日本人而對母親的怨恨徹底煙消雲散了。與此同時，正覺也在禪房內回憶和久子最後見面的情景，原來他在久子敲鐘祈福時強姦了她，認爲她自殺是他們分開之後，她所做的唯一一件正確的事。洪志無法排解心中的鬱悶，在海邊徘徊而異常痛苦。鬼子的巡邏摩托車過來，險些將他作爲活把子打死。

洪志回到家，要轟走洪雲，洪軒罵了洪志，洪雲要父親休息，她把洪志叫到屋外，向洪志講述她離家出走的原因，是因爲她遇見了一個點燃她生命激情的人。在木蘭離開前，龜田設宴爲她壯行，渡邊自殺的消息正好傳來，龜田叮囑她這次到嶗山去開金店要特別小心。木蘭自信地說她不會被抓住馬腳的。陳勇回隊部報告工作，遇見了黃花。黃花邀請他去她家喫晚飯。徐曉東得知陳勇師父要他離開部隊當藥鋪老闆，認爲太離譜了。但劉興國覺得陳勇可藉機轉入地下，表面上脫離八路，這樣更有利於搞偵查工作。陳勇在黃花家喫飯時瞭解到，黃花被派到二大隊了，王化情緒低落，對他脫離部隊羨慕不已。

王化在睡夢中喊安娜，讓黃花驚詫不已，王化只好瞎編一個故事騙過單純的黃花。田力將黃花和衛生員小何接回駐地，戰士們非常高興，以獨特的儀式歡迎她們的到來。田力帶着戰士們夜間行動，黃花精神抖擻地排在隊伍裏。而此時，王化躺在牀上無眠，回憶起和安娜在一起的情景。他在蘇聯學習期間，掉進了德國特工安娜精心佈置的陷阱，然後又把他引薦給了龜田，在龜田的威脅下，他只好答應和他們合作。木蘭在臨行前也無法入睡，她在思念江川。江川因爲擔心木蘭，在十里香酒館包間喝得酩酊大醉，大罵金枝，金枝讓廚師等人給他綁了，毛田帶着幾個鬼子闖進來，廚師爲表現自己，要把江川活剮了做菜。毛田揮刀將廚師攔腰砍斷。刁龍還算鎮靜，纔沒有惹出大亂。毛田突然接到命令，帶着鬼子們撤離了商業街。田力派出的偵查員回來報告，田力讓黃花給支隊發電報。徐曉東接電報後，帶領部隊出發了。