木蘭在辦公室裏陪他呆到很晚，洪雲打來電話，聽出接電話的人是木蘭，感到很喫驚。洪軒獨自跑到藍星酒吧喝酒，安娜冒名喀秋莎上來勾搭，洪軒猜出她的企圖，假裝喝醉，安娜想把他弄走，剛出門卻遇見了躲在外面的木蘭。兩個女人打了起來，洪軒趁機溜走。到了院門，不料木蘭已經先到，洪軒只好請她進屋。在木蘭洗澡時，洪軒把喀秋莎勾引他的事告訴了陳勇。陳勇去了藍星酒吧，在門外遇見美葉和託尼離開，他跟蹤上去，發現他們來到教堂。陳勇翻牆進去，找到他們開會的小屋，正要偷聽，卻被人用槍頂在後腰上。對付搜身，就在這一剎那，陳勇出手，逃出了教堂。

木蘭洗過澡之後回到客廳，無意中發現久子的靈堂，她愕然地認出照片上的人就是正覺讓她當做日本母親的人。劉媽端着一碗油來上供，聽到木蘭叫母親，驚得她把油碗險些脫手。第二天一早，劉媽將此事告訴洪軒，並說從側面看，木蘭很像久子。洪軒來到靈堂，只見香爐裏插着三根殘香，木蘭已離去。洪軒來到辦公室，木蘭恭敬地迎接，洪軒打量木蘭，搞得木蘭十分不解。洛克邀請洪軒和木蘭參加他夫人珍妮的生日聚會。在聚會上，大家唱歌跳舞，洪軒和洛克繼續談判，洛克想知道東亞銀行的新股東是誰，洪軒以商業祕密爲由拒絕透露，但洛克猜出是日本人。

安娜勾引教堂主教喬治，被喬治巧妙化解。珍妮試探木蘭，說她這個日本姑娘搶了她的風頭。木蘭說自己是菲律賓華僑。洛克看上木蘭，想邀她共度良宵。木蘭讓他打電話再聯繫。村上帶着大批日本兵突然闖進來，得知在給珍妮過生日，村上向珍妮敬酒，警告在場的人，如果想在這裏密謀對大日本帝國不利的事，就是自尋死路。珍妮回到家問洛克，東亞銀行的新股東是不是日本人，洛克表示肯定，他懇求不要殺了洪軒。珍妮發誓說，這不是她能決定的。

珍妮向喬治彙報，喬治決定讓洪軒去上帝那裏贖罪。他安排兩個國際特工來到洪軒家附近，先把日本特工殺掉，然後等候着洪軒的歸來。洪軒召開會議，木蘭作記錄，研究兌換黃金的事，有人當場提出辭職，洪軒表示接受。木蘭接到洛克的電話，建議她最近出門辦事要少坐車。洪軒說洛克對她動心了。洪軒帶木蘭去找巴黎銀行的倫勃朗，雙方很快就達成合作協議。倫勃朗送給木蘭一瓶法國香水，要她配上石榴裙。離開巴黎銀行後，洪軒陪木蘭去買服裝，讓司機自己回去。司機在等候劉媽開門時，被特務開槍打死。龜田得知刺殺事件後大發雷霆，立即加派便衣保護洪軒的住宅。