沒想到剛寫好，軍區來電，下令讓徐曉東服從抗戰大局，立即撤離商業街。郭亮回到十里香酒館，自吹獨自赴宴嚇退了八路的萬千雄兵。衆人圍着他恭維不停。木蘭和美葉離開太平寺時，正覺要美葉開槍射擊惠忍，說他能躲避子彈。美葉故意打歪，正覺在其後飛擲銅錢，美葉轉身射擊，銅錢應聲落地。正覺表示有美葉在木蘭身邊，他完全可以放心了。刁龍爲確保搞到黃金，不讓八路染指，建議郭亮派人去抓陳勇，安個漢奸的罪名把他殺掉。郭亮派王貴帶人去抓，正遇見木蘭和美葉坐車離開。美葉擊斃刁龍，打傷王貴，將陳勇救上車，離開了商業街，直奔了島城。

金枝把刁龍的辦公室佈置成靈堂，郭亮和王貴來弔唁，郭亮把刁龍的死推着日本人身上，金枝發誓要爲夫報仇。在陸軍醫院樓道，他們碰見感染了併發症的江川。在江川醫生的搶救下，江川甦醒過來。陳勇主動幫忙處理病人，讓江口很欣賞，邀請陳勇留下來幫他。陳勇答應下來，同時要求木蘭留下來，一邊治療，一邊陪江川。江川深表感謝。陳勇告假回到洪雲家，發現門口有便衣，詢問劉媽後才得知，這是龜田安排來監視洪軒的。洪軒和洪雲去送洪志乘船去美國，在船剛離岸不久，有船員通知他，洪軒出了車禍，想見他最後一面。洪志坐小船返回港口，不料被迷倒，祕密送回陸軍醫院關押起來。

美葉來向龜田報到，告訴龜田木蘭因傷口感染被留在陸軍醫院治療。龜田派美葉去藍星酒吧做服務小姐，因爲那裏是國際間諜聚集之地，他要她摸清他們在交換什麼情報，記住他們的面孔。美葉問怎麼才能打進去，龜田讓她去找老闆託尼。託尼是美葉的祕密戀人，她向龜田提出託尼不會是自己人，龜田說在島城他說了算。美葉來到藍星酒吧，託尼沒想到會是她來，連忙帶她到酒吧後屋。原來美葉和託尼都是中央情報局的特工人員，託尼認爲美葉到這裏來，失去了打入日本特高課的意義了。美葉交代了自己的任務，託尼只好把她留下。

洪軒和美國兄弟銀行總裁洛克來到藍星酒吧商談合作的事。從蘇聯潛伏來的安娜在旁邊的卡座監聽他們的談話。洛克和洪軒不歡而散，安娜神態的變化引起美葉的注意。洪軒回家後，告訴陳勇和洪雲，黃金交易很難成功，因爲在戰時這個敏感時期，大量拋售會引起市場的動盪和恐慌。陳勇認爲這樣最好，因爲不成功才能把黃金留在我們的土地上。洪軒明白了，陳勇是希望他設置交易障礙，永遠不要讓交易成功。龜田不管交易難度，只要交易結果。爲了加快進度，他將木蘭派到洪軒身邊當祕書。洪軒原來的祕書姓桑，桑祕書發生誤解，跑出銀行，被等候在外面的日本特務開車撞死。洪軒得知後，情緒受到打擊。