馬大奎得報後，立即帶人來到太平寺，和正覺等僧人發生衝突，被正覺趕走。趙猛等人去太清宮尋找，也沒有什麼線索。馬大奎一夥來到嶗山商業街十里香酒館。酒館是國民黨特工刁龍開的，馬大奎被老闆娘金枝迎住。馬大奎強佔包間，殺了一個正在包間喫飯的人，刁龍叫夥計去找來救國軍，將馬大奎等土匪趕跑，接着襲擊了他們的匪巢白雲洞，馬大奎和土匪們不得不逃走。土匪寇三被膠東支隊二大隊抓了舌頭，大隊長田力審問他黃金的下落，寇三交代不是他們乾的。已經換成教書匠打扮的陳勇在路上碰見一個農民漢子，聽說他老婆難產，便要漢子帶他去看看。

陳勇爲漢子的老婆順利接生，但小島帶着一羣鬼子和僞軍闖進來，陳勇被漢子藏在地窖裏面躲過一劫，漢子的一家卻全部被殺害。在村裏的廣場，村民們被集中殺害。馬大奎躲在該村附近的山洞，他命趙猛在天黑之後摸進村來。趙猛在死人堆裏找到負傷的江川，將他帶了回去。馬大奎用假槍斃考驗江川的膽量，將他留在了身邊。陳勇終於來到濟仁堂，和早兩天來到這裏的田力會合。陳勇懷疑那些搶劫黃金的蒙面人可能隱藏在太平寺附近，田力路過太平寺，在和正覺交談時，發現正覺對寺廟歷史並不熟悉，不由心生疑問。田力他們被土匪的探子跟蹤，探子回去報告給馬大奎，江川爲表現自己，主動要求去和八路打仗，馬大奎命他去把進入嶗山的八路趕走。