斯諾得到了第一桶金，準備自立門戶，創辦一本屬於自己的雜誌，他們把這個好消息告訴了金四爺，三人正在歡喜之際，卻看到王耀庭滿身是血地掙扎着回到了北平。他帶來了一個令人傷心的消息，金德芳英勇殺敵，在戰場上犧牲了。

金四爺聽後，不禁悲從中來，同時又爲金德芳的無畏感到萬分欣慰，將他殺敵的大刀供奉在了正廳當中。而王耀庭也差一點兒戰死沙場，幸好他把沈慧秋送的護身符掛在胸口，擋住了敵人的子彈，保住了自己的性命。

長城抗戰最終以國名黨的妥協而告終。日本佔領了東三省，而蔣介石卻將兵力全部撤到了江西，全力圍剿紅軍。

1934年蔣介石到北平療養，斯諾以民主雜誌記者的身份採訪了他。蔣介石告訴斯諾，紅軍已經被消滅了，中華民族將走向一個新的階段。他不願意輕易與日本交戰，除非到了非危不戰的地步。

不久之後，斯諾和海倫收到燕京大學的邀請，前去講課。他告訴學生紅軍已經被全線剿滅了，學生們表示出了很多的不滿，並告訴他，如果他想要講紅軍的事情，就應該瞭解紅軍，去真正地採訪紅軍，不能聽信蔣介石的一面之辭。就在這段時間內，北平已然成爲了全國政治最敏感的地方。

日軍逼迫華北實行自治的暴行激怒不少中國進步人士和學生。黃華作爲一名學生代表站了出來，他向同學們分析着當下的形勢，號召同學們奮起反抗。而此時，日方正不停地以“民意”爲藉口逼迫宋哲元扛起華北獨立的大旗。

華盛頓•吳在北平尋找着斯諾和海倫的住處，金四爺正爲金德芳的死而神傷，並沒有理會他，吳由錢老師帶路找到了兩人的家。三人許久未見，吳向兩人詢問起了現狀，也向他們說起了宋哲元準備獨立的事情。

而斯諾則立刻將此事告訴了黃華，學生們決定召集同胞，遊行示威，阻止日本人的陰謀。爲了安全起見，學生們將祕密會面的地點設在了斯諾的家。

海倫事先得到了消息，宋哲元將在十二月九日與日方共同宣佈華北五省獨立，學生們決定在同一天進行遊行，阻止華北五省獨立，斯諾和海倫則聯繫到了自己認識的所有外國記者，他們將在同一天將此事報道在全球各大報紙上，爲日方和宋哲元施加國際壓力。

這次運動不亞於“五四運動”，顯示出了中國知識青年的政治勇氣，而斯諾也不再是一個打引號的中立者了…

這次運動之後，國民政府展開了對學生的打壓和追捕，這讓很多學生對政府徹底失去了信任。這一晚，黃華等人到斯諾家中找他，險些被國軍士兵發現。金四爺對當局大肆抓捕愛國學生的行爲十分不滿，他十分支持學生們的行動。黃華請求斯諾幫助同學陸曉萌離開北平，國軍森嚴的關卡讓斯諾犯了難。這時候沈慧秋想到一個好主意，讓陸曉萌頂替她的丫頭，和她一起出城唱堂會，出城後再轉向陝北。

沒想到，兩人還沒出門，就引來了一羣國軍官兵，他們在院子裏發現了“反動”傳單，繼而要對整個金家大院進行搜查。士兵頭領推門看到了正廳中林德方將軍德大刀，立即叫人放下了手中的槍。