姚鶯也擔憂着斯諾的安危，她找到直子，眼下只有直子能夠幫助斯諾了。姚鶯請求直子向父親高倉求情，姚鶯的丈夫曾給高倉當過翻譯，她相信直子一定能說服父親。

直子向父親說出了自己的請求，高倉勃然大怒，並表示絕不可能放過斯諾，同時警告直子不要再提起斯諾這個人。直子從未見過父親如此惱怒，只好悻悻離去。沒想到幾個小時後，高倉竟然下令放掉斯諾，但三天之後他將被送往海關署，並在二個月後被遣返回美國。

那時的斯諾感到筋疲力盡，世界上最危險的事情莫過於一個追求正義的人在黑白顛倒的世界中苦苦追尋，也許，斯諾真的該回家了。

斯諾所寫的關於薩拉齊事件的報道，使薩拉齊得到了海外華僑的捐助，這也成爲了他人生中的一個轉折點，就在斯諾準備離開中國時，終於等到了國民政府的態度，他還是被挽留了下來。但他不知道該如何面對朋友和鮑威爾，鮑威爾因爲他那篇《中國人“請”走後門》的文章，已經帶着同事們遷出了大樓。

這段時間，斯諾開始了一個人的東南亞之旅，在這裏，他看到了殖民者的種種惡行，他預感到中國將成爲這次戰鬥的中心，但在中國，他沒有看到鬥志，只看到了種種的文過飾非。

孔二小姐對於華盛頓•吳對自己的不聞不問十分不滿，華盛頓•吳聲稱自己有未婚妻，並且馬上就要來到中國，他不願意接受孔令偉對自己的愛戀，兩人不歡而散。

斯諾回到上海後，在藍調酒吧見到了美國記者海倫•福斯特，也就是華盛頓•吳向孔二小姐所說的“未婚妻”。海倫對斯諾久聞大名，而斯諾對海倫幾乎是一見鍾情，他被海倫的一切深深迷住了。華盛頓•吳與海倫的親密舉動，讓斯諾深感不悅，而華盛頓•吳也感覺出了斯諾的反常。

華盛頓•吳爲海倫精心準備了生日宴會，原本有事不準備出席的斯諾卻突然出現在了宴會現場，他對海倫的喜歡錶現得太過明顯，這引起了華盛頓•吳的敵意。宴會結束後，斯諾與海倫獨自漫步，他向她說起了自己的母親，海倫則表現出了對他的極大好感。斯諾在教堂中向海倫求婚，海倫欣然同意。

此時華盛頓•吳則陷入了情緒的低谷，他泡在藍調酒吧中鬱鬱寡歡。而姚鶯也因爲沒錢給孩子治病陷入了苦惱之中。

斯諾和華盛頓•吳之間有了隔閡，他希望華盛頓•吳能幫助他聯繫到宋夫人，卻被他嘲諷一番。正在這時，一個女扮男裝的人出現在酒吧中，這個女人眼神犀利，看起來很不簡單。王耀庭戒掉了大煙，此時也來向華盛頓•吳告別。

華盛頓•吳雖然沒有幫助斯諾，但斯諾還是通過其他人的引薦，採訪到了宋慶齡。