斯諾向宋慶齡說起，自己初到中國時只是抱着撞大運的念頭，並沒有打算留下來。但是通過對中國長久的瞭解，他對這裏充滿了感情，看着中國慢慢被踐踏，滿目瘡痍，他不能坐視不管。宋慶齡對於斯諾等人發起的中國工業運動也非常支持，她甚至說服了自己的弟弟宋子文以私人名義對斯諾的運動鼎力相助。

解救華盛頓•吳的行動引起了日方的仇恨和憤怒，大批在租界活動的愛國人士都受到了監視，就連宋慶齡也收到了恐嚇的信件，而作爲外國人的斯諾和海倫也不能倖免。他們的家和雜誌社被砸得亂七八糟，兩人只好將門窗都封起來，夜夜小心警惕。斯諾的擔心並不是沒有原因的，深夜，一塊畫着日本地圖的轉頭被扔進了斯諾的家中，海倫嚇得大驚失色。

第二天一早，斯諾夫婦又收到了日本人給斯諾的花圈，他們在王勤詩的車裏把這一切告訴了他，又發現有車輛緊緊跟蹤着他們，原定於去看望華盛頓•吳的計劃只能暫時取消。爲了掩護自己，斯諾和海倫在一家玩具店門前下了車，而王勤詩則謊稱自己的錢包被偷，搬來了租借警察，才帶着斯諾夫婦躲開了特務的跟蹤。

受到恐嚇的斯諾和海倫意識到，上海是個不可久留之地，於是與其他中國工業合作運動的發動者，一起遷往了武漢，在波折中繼續着這樣一次偉大的工合運動。

斯諾和華盛頓•吳在舞會一角中聊天，兩人如此親密地交談還要追述到很多年前，那時候斯諾剛來中國，與吳、賈黃堤整天泡在藍調酒吧裏。而現在，斯諾和吳已經不再那麼親近，賈黃堤則成了與他們價值觀都不同的貪官。正想到這裏，賈黃堤竟然帶着莉莉出現在舞會中，這讓衆人都感到十分驚訝。

在華盛頓•吳與賈黃堤的單獨交談中，吳警告賈黃堤不要再繼續大發國難財，而賈黃堤則質疑起吳幫助斯諾籌備工合運動的動機來。賈黃堤告訴吳，可以通過此次工合大賺一筆，吳對此嗤之以鼻，但不可否認的是，在官場打拼了這麼多年，吳已經或多或少地被同化了。但同時，矛盾的他又是如此地忠誠於國府，無論斯諾如何勸說他，吳都決定始終追隨國府。

賈黃堤約華盛頓•吳和斯諾在一起喝酒，斯諾說起了當局官員大發國難財，層層扒皮的現實，而另外兩人卻對此不以爲然。

同時，斯諾夫婦牽頭的工合運動也變得越來越複雜，孔祥熙公開反對被蔣夫人宋美齡首肯的工合運動。國難當頭，各大官員都在算計着自己的利益，這讓海倫非常感到爲難和不理解，她想到去尋找蔣夫人，迫使孔祥熙改變主意。