海倫在延安受到了毛澤東的熱烈歡迎，海倫就國共合作事宜採訪了毛澤東。毛澤東對於實現“民主、民權、民生”有很多自己的見解和計劃。海倫向他提出了自己要上前線的想法，毛澤東擔憂她的安全，本不同意。但海倫表示自己有着豐富的戰地記者經驗，最終毛澤東給海倫寫了一封介紹信，讓她帶着去找前線指揮作戰的鄧小平同志。

而此時，海倫得了痢疾，當下並沒有機會去到前線，但是海倫仍在後方堅持着繁重的採訪工作。海倫沒有忘記丈夫的心願，她首先採訪了朱德的警衛員，在警衛員口中，這是一個艱苦樸素對自己要求很嚴和的老總。見到朱德本人之後，海倫又對他準確的研判、豐富的經驗、堅定的信仰而感到肅然起敬。

不久之後，日軍策劃了“盧溝橋事變”，直子的丈夫龜田召開了新聞發佈會，污衊中國軍隊，日本人終於露出了自己侵略中國的全部野心。隨着日本軍隊的步步緊逼，共產黨和國民黨表示要堅決一致抗日，衝鋒在前線，保衛共同的家園。

很快，北平城淪陷，斯諾遭遇了巨大的麻煩。他的民主雜誌社被日軍砸得粉碎，但好在他的家還算平靜，他的家再一次成爲了愛國學生的避難所。他多次將學生們化妝成乞丐，幫助他們離開北平，這些學生有的投往延安，有的去了西山，而金四爺和沈慧秋也在盡力幫助着他們，支持着學生的愛國運動。

斯諾在陝北一別後，竟然在北平遇到了鄧穎超。鄧穎超被組織批准到北平治病，正遇上了北平的淪陷，此刻她已經處在了非常危險的關頭。斯諾讓鄧穎超裝扮成他的女僕，想要護送她去往天津。不料在途中遇到了對他早有成見的龜田，這一次又是直子幫他化解了難題，使他順利地將鄧穎超送往了天津。

與海倫分別多日後，斯諾終於監聽到了海倫發來的電報，海倫告訴他她在延安一切都好，每天不停地採訪着，對於海倫來說，紅軍的有說不盡的故事。海倫在延安期間還見證了紅軍的改編，從此八路軍和新四軍將爲中國而全力戰鬥。

海倫收到了斯諾的電報，終於決定返回西安與斯諾匯合，接下來，兩人將趕往青島，繼續他們的採訪之旅。斯諾因爲平津地區的大規模停電，與海倫失去了聯繫。當他趕到西安時，海倫已經出發去了青島。斯諾只好利用自己美國記者的頭銜請鐵道部幫忙找到海倫，要她返回西安與自己匯合，沒想到，海倫剛一下車，火車就遭遇了脫軌，海倫大驚，沒想到自己又躲過了一劫•••

日本人佔領了北平，要求居民在自己家門口懸掛日本國旗，而金四爺早已恨透了這些鬼子，他又怎麼會懸掛日本國旗呢？日軍徹底打亂了北平百姓的生活秩序，原本大氣莊重的北平城已經成爲了人間煉獄。