一場轟炸再次來襲，沈慧秋爲了搶救辦公室的幾分鐘要文件，香消玉損了。自己親密的朋友在戰爭中失去了生命，這讓斯諾痛苦萬分，他在殘垣斷壁之間幾乎失去了理智，他多希望這醜陋的戰爭能遠離千千萬萬的人民羣衆。

國民黨的五次五中全會之後，國民黨內部的反動派再一次沉渣泛起，封閉了通往延安的通道，使得宋慶齡籌集到的物資無法運送到延安。斯諾夫婦及艾黎這樣的國際友人尚且能夠爲中國革命、爲工合運動前赴後繼，而國府卻只會打擊自己人，這着實讓宋慶齡感到擔憂不已。

海倫從菲律賓回來後，去拜訪了宋慶齡，疲憊不堪的她在宋慶齡府上幾近暈厥，宋慶齡立刻給斯諾打了電報，要他趕到香港看望海倫。正當斯諾要去往香港時，賈黃堤找到斯諾，說有重要的情報賣給他。斯諾暫時放下了生病的海倫，籌集了重金，與賈黃堤交換了情報。賈黃堤十分隱晦地告訴斯諾，蔣介石下定決心，要破壞抗日統一戰線，再次發動剿共行動。

海倫的身體徹底被繁重的工作壓力擊垮了，她準備回到美國去。在她住院的這段時間，斯諾因爲工作根本沒有時間到香港看望她，這讓海倫感到了深深的失落。

百團大戰的勝利，讓國民黨看到了共產黨的實力。國民黨連日召開高層會議，部署防共、反共的計劃，毛澤東等人已經得到消息，有特務潛入了蘇區，揭露特務的身份已然成了最急迫地工作。

華盛頓•吳拿到一份將帶着家眷祕密出逃的國府官員名單，他的朋友賈黃堤的名字赫然在列，賈黃堤頂着貪污鉅款，出賣情報等幾項罪名，這一次，華盛頓•吳也保不住他了。吳趕到賈黃堤家中，他偌大的客廳已經變得凌亂不堪，他的前三個太太已經卷走了他大把的財產，賈黃堤正在發脾氣，卻看到華盛頓•吳一臉嚴肅地走進客廳，不由分說給他戴上了手銬。

看到賈黃堤被捕，莉莉毫無招架的能力，她帶着賈黃堤所有銀票找到吳，跪着求他一定要救出賈黃堤。而此時，賈黃堤在牢中竟然要求檢舉華盛頓•吳和幾位當局要員。人終究是自私的動物，華盛頓•吳爲了自保，當即便下令槍斃賈黃堤。得知消息的莉莉無法承受打擊，想要用賈黃堤送給她的那把黃金手槍殺死吳，沒想到那把手槍只是一個打火機。莉莉還沒來得及反應，便被吳的護衛一槍擊斃。