燕青山和趙滄海二人多年不見，燕青山說起將華夏班跟趙滄海帶回來的神奇小子班和在一起，完成自己把班子還給趙家的心願。自己去尋找柳三，找到殺害師傅的元兇大惡。不想趙滄海也想把班子交給燕青山帶，也想自己去追查當年殺害父親的兇手。再就是在租界地買套房子，跟大人孩子去做寓公。

蕭紫霞、秦鶯鶯、高鳳蘭幾人卻說起蕭紫霞同燕青山的婚事，趙滄海也加入進來，“逼着”燕青山蕭紫霞早日辦婚事。燕青山想到爲師傅的案子發下的誓言，遲遲沒有痛快的做出應允……

1933年3月5日，中日長城抗戰打響。日軍向長城各口大舉進犯，中國軍隊進行了頑強抵抗……

何自雄傳達國民政府通知，號召雜技界班團同仁上前線慰問前方將士。何自雄自知道，有以往的教訓，趙滄海、燕青山對他心存戒備，強派哪一個到前線慰問都不會有結果。何自雄申明：政府只是號召，去不去全憑自願。燕青山主張：愛國不見得非往前線，我們可以在天津舉行義演，多捐錢。他總結以往幾次勞軍被何自雄算計的教訓，決定不捧何自雄的場，趙滄海也對何自雄不放心，總覺得他操持的事有貓膩。他同幾個班子附和燕青山，一時涼了何自雄的場…… 不過，何自雄心裏有數，憑他多年對藝人的瞭解，尤其是像趙滄海燕青山那樣的有血性的雜技藝人，他們一旦解除對他何自雄的懷疑，去前線慰問是不會落後的……

趙滄海把從國外掙回來的錢，拿出一大部分捐給了抗敵募捐組織。是否去前線慰問，打算等從吳橋老家看望二孃潘氏和老師叔許天祿回來再說。此時，河野昌夫被吳橋濃厚的雜技氛圍吸引，還在吳橋。

趙滄海、蕭紫霞、秦小手、秦鶯鶯、夏夏、燕青山、華夏班幾把式回到吳橋趙家老宅看望潘氏，給趙天福上墳。燕青山想在師傅趙天福的墳前當着潘氏和許天祿的面完成心願，把華夏班的瓢把子交給趙滄海，趙滄海藉口沒了心氣又是一再推脫……

趙滄海在吳橋同河野昌夫見了面，設宴招待了他。河野昌夫一段話激活了趙滄海久已消沉的熱情。趙滄海決定帶着華夏班、神奇小子班去前線慰問！