趙滄海到了長城前線，被前方將士捨身爲國的滿腔熱情所感動，演出之餘，把自己所學滄州六合刀的實戰刀法教給戰士，深得所在部隊八團王團長的賞識。

上峯一封電報到來，跟着趙滄海一同來前線的河野昌夫被作爲日本間諜抓了起來，趙滄海也因通敵被關進小號，連累神奇小子班全體都被關禁閉！燕青山所帶領華夏班的慰問演出也被叫停，等待審查處理。

何自雄撈到了河野昌夫的外甥西村正雄，就在跟二十九軍對陣的日本兵營裏。……趙滄海當年逃亡日本神戶的時候，親手教過西村正雄的功夫證據，他同天津警察局白朝貴二人密謀，由何自雄出面，表面上是爲趙滄海前來求情，實際要做實河野昌夫是日本間諜，趙滄海是漢奸通敵的事實。燕青山、蕭紫霞趕來爲趙滄海求情也被關了禁閉。

王團長手下一個連長，趁王團長離開去接電話之際，要殺掉河野昌夫爲死難戰友報仇，就在連長舉起大刀向河野昌夫砍去之時，趙滄海破門而出，解救河野昌夫。

王團長被趙滄海的刀法和武德所動。要跟趙滄海比武過招比輸贏，比試結果是幾招過後，趙滄海的刀架在王團長的脖子上。蕭紫霞拿出登有趙滄海以及神奇小子班在國內外，爲抗戰捐款、義演的大幅新聞、照片的報紙。

日本領事館也通過外交部交涉。沒有確鑿證據證明河野昌夫是日本間諜，被釋放。

嫌疑解除，王團長要趙滄海留在長城前線當一個月的武術教官。