趙滄海因比武打敗武川大介，世人稱頌。獄卒也敬佩英雄，趙滄海進監獄後得到獄卒的照顧，讓他住乾淨獄房，幹輕鬆活，甚至掏錢給趙滄海買喫食。趙滄海也得益於此，給提前被關進監獄的共產黨人朋友治傷藥物，用《隔空大搬運》幫他傳遞信息。

蕭紫霞燕青山八方營救，黃月齋也感動於趙滄海的行爲，親自跑報社動用關係爲營救趙滄海出力。田漢等文藝界名人聯名刊登啓事爲趙滄海鳴冤。爲了調動人們的情緒，秦小手主張“索性就給他往大里比劃。”在他和蕭紫霞地鼓動下，好世界恢復了《大刀雜技》演出……

國民政府迫於壓力，不得不把趙滄海從監獄裏釋放出來。爲了照顧日本人的利益，華夏班得到：道具封存，禁演一年，限期離滬的處罰。華夏班不得不離開上海回到吳橋，黃月齋設宴爲趙滄海送行。

得知華夏班被禁演一年，回到吳橋邊種地邊排練節目，何自雄要大花鞋回吳橋高薪招收華夏班的把式入長樂班充實演出。大花鞋誇下海口：只要我出面，沒有一個，不同意的。哪知道，聽說大花鞋爲長樂班招兵買馬，一個響應的也沒有。何自雄不死心又想出新主意來……