河野，西村，何自雄、鬼難拿等一塊審問秦小手，追查背後的指使者。一生自私自利的秦小手勇擔全部責任，表演了他人生最後的演出，當着西村、河野的面，表演絕活，當衆變沒鬼子機槍槍栓，戲耍日本鬼子，被西村殘忍地殺害。

秦小手的英勇就義，大地震動了何自雄。

從沒喊過秦小手“爹”的趙滄海在秦小手的墳前終於叫了爹。秦小手臨死，終於設法將趙滄海的殺父仇人的事告訴了趙滄海。

趙滄海和燕青山決心要爲秦小手和死去的藝人報仇。

何自雄知秦小手臨死已經將當年的事告知了趙滄海，正想趕緊離開這是非之地，被河野把刀架在脖子上。河野知道當年長城抗戰，何自雄告密，使他丟盡臉面，還差點丟了性命，對何自雄也不再客氣，扣下了白牡丹母子。以此要挾何自雄替他幹事。何自雄左右爲難，最後還是爲了保命，也爲了當年白牡丹捨身救他，同意與河野合作。

鬼難拿明目張膽當起了漢奸，參加了日本鬼子特務隊。

趙滄海和燕青山夜晚摸進鬼子憲兵隊，砍傷西村正雄的手指。趙滄海身中槍傷。

鬼難拿發現了高鳳蘭，要從高身上下手。