王九洲識破了春風的詭計，決定先轉移出去，然後再殺個回馬槍。

狡詐的春風看到王九洲那裏沒有動靜，猜測他已經識破了自己的計謀。劉和尚報告利星在碼頭打探他們的虛實，春風估計王九洲想要離開上海，命令手下加強布控。

春風決定從利星身上下工夫，把他發展爲自己的內線。春風抓了利星，對他先施用重刑，後又用榮華富貴利誘。沒想到利星不爲所動，歹毒的春風又用利星的家人威脅。利星被逼說出了月堇的住處。

春風得意地對林美嬌說，擊垮一個人很簡單，只要找出他的弱點。林美嬌反問他的弱點在什麼地方。

利星爲了家人的安全，帶着春風去月堇家。春風沒有把利星放在眼裏，放走了他。他命令手下日夜監視着月堇。

王九洲出現了，春風火速趕去包圍了月堇住處。

月堇發現她家被春風監視了，情急之中讓九哥喬裝成買菜的女傭混出去。王九洲不肯穿女人衣服，月堇用自己的性命逼着王九洲妥協。劉和尚看到一個老女人的背影像王九洲，叫住了他。春風自認爲非常瞭解王九洲，沒有察看，就放了他。

春風進了月堇屋裏，看到桌上的花生米，才醒悟到剛纔穿着女傭衣服的就是王九洲，他惱火之餘，開槍打死了女傭，說除了月堇，誰幫王九洲就得死。

王九洲知道有人出賣了他，回到宋家祠堂，讓阿輝召集所有的兄弟，查出誰是叛徒。王九洲讓所有的兄弟都端上酒碗說，他已經知道這個叛徒是誰了，並且在他的酒碗裏放了毒藥。別的弟兄都喝了手中的酒，只有利星不敢喝。利星說出他叛變是因爲春風要殺了他全家。王九洲喝了利星手中的酒，說酒里根本就沒毒，只是利用心理戰術。王九洲放利星走，利星覺得愧對九哥，割頸自殺了。王九洲厚葬了利星，贍養他的父母和家人。

阿輝看到春風一次次挑釁，提議九哥和他正面交鋒，把利星的耳朵寄給他。

春風接受了戰書，命令林美嬌用美人計接近王九洲。

掃把到大街上掃地，劉和尚自稱是三炮的弟弟，從掃把那裏打探王九洲的行蹤。掃把說九哥經常去醉紅樓喝酒，去百樂門跳舞。

春風深信掃把的話，叫林美嬌去百樂門上午，劉和尚派人監控那裏。

王九洲和月堇在舞廳裏跳舞。化妝成舞女的林美嬌化名林敏用計與王九洲接近。豪爽的王九洲帶着她一起去喫夜宵。

春風讓林美嬌迷住王九洲後伺機在一個月內殺掉他。王九洲替林敏趕走無賴客人。