春風私吞了大部分大洋和槍支，跟王九洲說蔣介石獎勵他們一萬大洋和十支快槍。王九洲收下了大洋和快槍，不稀罕蔣介石的三等雲麾授勳，把他送給鐵蛋作玩具。月堇也趕來慶祝。

王九洲又買了輛黃包車拉着月堇滿大街跑，對她的遠見深深折服，共產黨果真能逼着蔣介石去抗日。春風看到王九洲和月堇在大街上有說有笑，心裏又嫉又恨。

一九三七年，國軍失利，京滬杭淪陷，蔣介石痛心疾首，召集春風和默庵，要在京滬杭特別是上海展開對日本祕密戰鬥。僞政府要任王九洲爲上海市市長，蔣介石委任月堇作爲重慶和上海的特派員，讓她勸說王九洲不和日本人合作。

日本小野將軍很看重王九洲，想委任他爲上海市市長，都被他推卻了。小野決定親自去勸服王九洲。

月堇告訴王九洲重慶方面已經在組織暗殺活動，讓一定要與日本人周旋。王九洲不明白月堇到底是爲共產黨，還是國民黨賣命。月堇告訴他，她不是賣命，只是爲了民族利益在戰鬥。王九洲深刻地感覺到月堇和以前大不一樣了，變得成熟而理智。月堇猜測小野肯定會親自上門請王九洲出任上海市市長，告誡王九洲不能硬拼，但一定要想辦法擺脫日本人的糾纏，轉到地下，與他們展開鬥爭。

王九洲爲了應付小野的糾纏，喫下一種藥，。小野帶着人馬來到宋家祠堂，看到王九洲臉上蒼白，渾身發抖，不相信他是真的生病，拔出刺刀試探真假。看到王九洲無力反擊，還是不太相信，讓帶來的日本軍醫查看病情。當得知王九洲得了霍亂，趕緊帶人離開，臨走時恐嚇王九洲如果不和日本合作，就從上海自動消失。

小野不相信王九洲真的生病，還要試探一下，假意拿出刀讓掃把殺他，在掃把舉起刀時，一槍射死了掃把，想激怒王九洲出來。弟兄們拿出手槍要爲掃把報仇，月堇忍住悲傷，出面阻止了打鬥。小野悻悻然走了。

看到掃把被日本人殺死，王九洲成立了抗日鋤奸團，誓爲掃把報仇。

小野請來屠爺，讓他委任上海市市長，屠爺知道這個位置不好做，但不敢推脫。

王九洲帶人把做了漢奸的人都一一殺了，割下人頭懸掛在城門上，並留下名號。小野正慶祝屠爺上任，得到此消息大怒，命令手下全城緝拿抗日鋤奸團。

蔣介石命令春風帶給王九洲一萬大洋以獎賞，另刺殺屠爺。