駱先生被王九洲感動，答應幫小婉醫治眼睛。留下治病的小婉得知錯怪了王九洲，向他道歉。

因爲想念王九洲，月堇偷偷溜出去看望受傷的春風，並讓他娘燉了雞湯來照應他。體貼善良月堇受到春風孃的喜愛，而春風也對月堇產生情愫。王九洲也帶着兄弟來看望春風，月堇因爲王九洲懷疑她是奸細一事而耿耿於懷，對他不理不睬。

深夜，月堇回到家，看到父親正在等她。默庵提醒她，王九洲是要殺他的人，就是她的仇人，讓她與王斷絕來往。

玉英看到王九洲一人在喝酒，知道他心裏一直惦記着月堇，心裏很喫味，並沒有表露出來，反而安慰他，王九洲把玉英視爲紅顏知己。

一九三二年，日本製造了日本僧人被殺事件，挑起戰事，十九路軍奮起反擊。一二八上海事件爆發後，王九洲決定配合十九軍，炸燬川島的司令部，即停在黃浦江的軍艦。他的提議得到兄弟們的贊同，王九洲一面派人去運來炸藥，另一方面派人去監視軍艦，搞清位置。月堇主動要求去運炸藥。春風擔心月堇的安全，把省下的子彈送給她，叮囑她小心安全。這一幕被王九洲看見，看出兄弟春風對月堇有情，心裏複雜不已。

王九洲把炸藥綁在輪胎上，帶着阿金等幾個兄弟一起划船悄悄靠近軍艦，準備炸燬日本司令部。不料，炸藥包火力太小，沒有炸燬軍艦，反被日本軍隊發現開槍射擊。阿金等人都炸死，只有王九洲一人被救了上來。

王九洲醒來後，失去兄弟的仇痛讓他很是自責，再加上受了冰冷河水的浸泡，發起寒來。玉英見了，脫了衣服幫王九洲取暖。月堇聽到聲響，以爲王九洲移情別戀了，傷心地離開。

王九洲病好後，很感激玉英對他的一片真心，同時覺得和月堇之間是不可能的，他只會帶給月堇痛苦。

春風看到月堇一人傷心流淚，去安慰她。月堇看到王九洲和玉英在一起，就故意裝成和春風很親熱的樣子。月堇突然嘔吐，王九洲趕緊上前查看。月堇冷冷地拒絕了。

默庵看到女兒不停地嘔吐，知道她懷孕了，大發雷霆，追問女兒肚子裏的孽種是不是王九洲的。月堇承認了，並一定要生下這個孩子，說如果父親再逼她，就去死。默庵無奈讓女兒答應不再與王九洲有任何聯繫，就同意她生下孩子。

王九洲看到月堇突然失蹤了，覺得很奇怪，親自去南京尋找她，未國，心情鬱悶，常常酒醉不醒。而月堇在父親的安排下，在南京租了間房子，生下了一個兒子。

蔣介石責令默庵緝捕王九洲。