陸志強帶着巴特爾和烏雲來大車店領大黑馬，看見旺才死了，大黑馬不見了。陸志強知道自己闖禍了。

警察帶走了高男人和矮男人，也帶走；陸志強和巴特爾。

警察分別審問了陸志強、巴特爾和高男人、矮男人。巴特爾和陸志強被放出來。

巴特爾請求警察幫助尋找大黑馬。警察要巴特爾回軍馬場開介紹信。巴特爾回軍馬場了，陸志強和烏雲出去尋找大黑馬。

陸志強和烏雲在路上遭遇大雨，陸志強病倒了，烏雲把他帶進一個小客棧。還報了警。

小客棧的老闆見半夜來的一男一女同住在一間屋，也起了疑心，把他們鎖在房間裏。

陸志強高燒中口口聲聲喊着大黑馬，烏雲很感動，起了惻隱之心，靜心照料陸志強。陸志強清醒過來，向烏雲袒露心懷，被烏雲拒絕，烏雲告訴陸志強自己和巴特爾是青梅竹馬。陸志強覺得很沒面子，不再搭理烏雲。

巴特爾拿着介紹信，來接陸志強和烏雲。路上，他們遇到從派出所出來的矮男人。

陸志強來到旺才的墳地，祭奠旺才，他想不通旺才爲什麼會死，大黑馬爲什麼會沒有了。

巴特爾和陸志強、烏雲回到軍馬場，董犁鏵要處分陸志強。巴特爾把過失攬過來，並向場長保證，一定把大黑馬找回來，送回邊防連。

矮男人回到大車店，看見馬廄裏的小母馬，得知小母馬是個沒有主人的馬。矮男人起了疑心。他放開小母馬，跟着小母馬回到主人的家。主人家說，小母馬早在一個月前就被人偷走了。

矮男人判斷偷小母馬的人用小母馬換走了大黑馬。爲了尋找大黑馬，他讓高男人揭發旺才，說旺纔是一個盜竊團伙的成員。

大黑馬被驢子拉到集市上去賣，大黑馬乘着驢子和人談價，掙脫了繮繩，逃跑了。驢子丟了大黑馬，後悔不迭。

驢子回到村子，聽說公安正在排查偷馬賊，嚇得跑出去了。

陸天澤找到徐傳龍，徐傳龍卻已同名同姓爲由，迴避了。陸天澤找到公社，請公社幫助查找，卻被公社當作特務關起來了。