陸天澤病好了，他教會陸志強，要陸志強跟着自己去放馬。陸志強提出要回北京，陸天澤想留陸志強在軍馬場養馬，陸志強說不想當馬伕。陸天澤強制性的帶着他去牧馬，引起陸志強強烈的反感。

陸志強跟着父親去放馬了。這是他第一次下夜，他們遇到了狼，父親的沉着、冷靜給陸志強留下很深的印象。

雲南傳來消息，黃晚病故了。

黃晚的病故，對陸天澤打擊很大，想到黃晚臨死還戴着一頂叛徒的帽子，而梅英英年早逝，二十年後也難逃厄運，他更加痛苦、悲憤，他決定要爲梅英和黃晚搞清歷史真相，還她們一個清白。

董犁鏵爲黃晚和陸天澤打抱不平，發牢騷。陸天澤叫董犁鏵不要動搖對黨的信念，堅守住軍馬場這個崗位。黃晚死了，北京已經沒有家了。陸天澤讓董犁鏵給陸志強辦理留場手續。

烏雲的父親老巴圖來找圖婭額吉，爲烏雲和巴特爾說親。陸志強知道了，心裏有了失落感。

巴特爾把大黑馬找回來了。陸志強不敢和巴特爾相見，想回北京了。他給父親留下一張條，和董大勇乘長途車走了。半路上，他和董大勇又被巴特爾和父親追回來。陸志強追問父親爲什麼不讓自己回北京，父親就是不說，引起陸志強的懷疑。陸志強給母親寫信，心被陸天澤悄悄的扣下來了。

陸志強不情願的跟着父親去下夜，夜裏，遠處突然升起信號彈。看見信號彈，陸志強緊張起來。烏雲把馬羣交給陸天澤，一個人打馬朝着信號彈的方向去了。

烏雲回來了，她什麼也沒有發現。陸志強詢問烏雲信號彈的緣由，烏雲只說這裏離邊境很近，什麼樣的事情都可能發生。陸志強看出，這一夜，父親一直心事重重。

陸志強起了好奇心，他要董大勇和自己夜裏去追逐信號彈，沒準還能抓到一個企圖偷越邊境的特務。董大勇不敢，陸志強給他下了死命令，今夜必須去抓特務。

夜裏，陸志強帶着董大勇來到前一夜下夜的地方潛伏。董大勇膽小，嚇得直哆嗦，陸志強心裏也緊張，他硬撐着。

突然，遠處升起一顆信號彈，陸志強一躍而起，追蹤而去。陸志強發現前面有一個騎馬的人，既興奮又緊張，打馬緊追。前面的人馬不見了，陸志強駐馬觀察，發現自己被狼給圍住了。那人那馬又出現在自己的身後。陸志強心慌意亂，被那人打下馬來。那個人正是巴特爾。巴特爾把陸志強帶回營地。

陸天澤在蒙古包，想到黃晚，想到梅英，他夜不能寐，眼前重現帶着騎兵連和鬼子廝殺的殘酷場面。