鍾鐵漢迴歸駐地，老彭承認讓唐媽媽捲入這次設局確實不該，只是出於無奈，鍾鐵漢怒不可遏。他忍着悲痛安葬了唐媽媽，徐小月只能用愛情安慰他。青年時代的鐘鐵漢，在贏得了法庭訴訟後，和師傅懷特告別，懷特離開了中國。而雅音姑娘對他明顯的親暱，卻讓年輕的鐘鐵漢不知所措。鍾鐵漢恢復了工作。老彭告訴他，津口徵三被澳門日軍首腦保了下來，現在就藏匿於澳門。他的存在，對熊谷川構成威脅，因此，國共兩黨仍然要再次合作，力爭除掉津口徵三。

鍾鐵漢提醒老彭，在徐小月接應他的地點吳仁甫等人卻突然出現值得深思，老彭表示熊谷川對戰局有用，和軍統的合作只能完成，但確實必須提防。老還提醒注意和津口徵三的關係，畢竟鍾鐵漢和他有過同學之情，鍾鐵漢表示他會注意分寸。鍾鐵漢他們來到澳門，根據情報，津口徵三會乘坐日本軍火商森田的車經過澳門街，鍾鐵漢等人設下埋伏，襲擊了車輛卻沒發現津口徵三的影子。

這次襲擊讓津口徵三提高了警惕，他預感到森田的葬禮可能再次遭到襲擊，派人嚴加值守，嚴加防範。不久前，當駐澳門日軍首腦來和他訣別的時候，實際上帶給他一個翻盤的機會。上級察覺到熊谷川的可疑之處，決定讓津口徵三自證清白，找出真正的內奸。津口徵三爭取到了二個月的時間，他立下了軍令狀。熊谷川聽聞津口徵三複活，非常恐慌，他爲了自保，將英軍祕密軍火庫的地理位置圖分別送給了國共雙方，以換取對津口徵三的襲擊。但是這兩張圖，是不完整的。