許多天之後，吳曼麗從沉睡中醒來，發現自己在共產黨游擊隊的駐地，鍾鐵漢守在自己身邊。鍾鐵漢說他們多次搜尋，但沒有找到吳仁甫。吳曼麗想起哥哥兩次拿槍對準她，將她作爲人質，不禁傷心難過。她認爲吳仁甫早已經喪失了做人的良心。1933年，南京。青年時代的雅音接受了趙先生刺殺鍾鐵漢的任務，任務的誘餌是日本浪人抓捕了津口徵三，然後讓鍾鐵漢去解救。雅音深愛鍾鐵漢，她原想製造一次爆炸，然後找兩具別的屍體交差，她自己和鍾鐵漢逃往他鄉。但趙先生早就收買了吳仁甫和津口徵三，是他們配合趙先生完成這個局，並下令計劃失敗就打死雅音。吳仁甫和津口徵三都是在生死之時選擇了保住自己。

一九四五年九月，日本投降，粵港兩地的日本難民聚集在廣州等待遣返，熊谷川和津口徵三混進了同一個難民營。他們謊稱自己是平民，企圖平安回家。熊谷川怕泄漏自己的真實身份，便想幹掉津口，可卻被早有準備的津口徵三幹掉了。熊谷川的死，暴露了津口徵三的行蹤，鍾鐵漢親往查證，確認行兇者就是津口徵三。但津口殺人後已經逃亡，老彭告訴鍾鐵漢，津口徵三手裏有軍火庫的地圖，並且他是二級戰犯，必須抓住他，繩之以法。

鍾鐵漢和徐小月奉命追捕津口。津口徵三在黃文俊的接應下準備前往香港中立區，這和鍾鐵漢的判斷正好吻合。他們沿粵港通道搜查，津口徵三感覺到了對自己的追查，猶如驚弓之鳥，只能返回廣州。路上，幾近癲狂的津口徵三殺死了唯一知道他身份和下落的黃文俊。津口徵三將自己裝成瘋瘋癲癲的乞丐隱身在一個小漁村裏，鍾鐵漢、徐小月通過蛛絲馬跡也查到了這裏。鍾鐵漢、徐小月突然出現在津口徵三面前，津口徵三一副瘋子的表情。吳仁甫也突然現身，他大難不死，想到只有跟蹤鍾鐵漢才能找到津口，就一直祕密尾隨，現在時機已到，便跳了出來。

吳仁甫覺得軍事法庭不會要一個瘋子，就把人交給鍾鐵漢，自己要搜查屋子。鍾鐵漢卻一把將津口徵三脖子上懷特師傅的項鍊扯下，告訴大家，情報一直在津口徵三自己的身上。津口徵三如夢初醒，瘋狂地揮刀撲來，原來他一直在裝瘋。鍾鐵漢急忙躲閃，刀鋒卻插在了吳仁甫的胸口。吳仁甫不幸死去，津口徵三被鍾鐵漢帶走。一年以後，津口徵三被中國軍事法庭定位乙級戰犯，判處死刑。吳曼麗加入了共產黨的隊伍。