月容派手下到崖底四處搜索寧採臣和聶小倩的下落，卻沒有任何消息。燕赤霞擔心黑風也在四處尋找採臣和小倩的下落，而且現在聶夫人也不知行蹤，燕赤霞認爲他們要趕在黑風之前找到寧採臣和聶小倩，才能保證大家的安全。

樹妖姥姥在黑風面前說陶晉的壞話，她說陶晉在追殺聶夫人的時候有意放走狐族餘孽，對黑風有二心。黑風表面上訓斥樹妖不要挑撥他們師徒之間的關係，暗地裏卻一直觀察着陶晉。

陶晉趁着給聶小環送飯的機會告訴聶小環，監獄周圍守衛森嚴自己不可能把她救出去，但是他給聶小環留下一把小鏟子，讓聶小環從監獄裏面挖暗道與自己在外面會合。誰知黑風卻使用催眠術把聶小環變成了自己的僕人。

嚴雨生的傷還沒有好，燕赤霞一直留在雅居照顧她，爲她療傷。月容心裏擔心寧採臣和聶小倩的安危，認爲嚴雨生傷情已無大礙卻整日纏着燕赤霞，言語中透露出對嚴雨生的不滿。嚴雨生被月容說中心事，她追問燕赤霞心裏是不是愛着聶小倩，所以纔不接受自己，燕赤霞對自己的心意也不是很明確，不知道怎麼回答嚴雨生，嚴雨生生氣的離開了雅居。

寧採臣在崖底發現了一塊刻有文字的石頭，他確定這裏曾經有人居住過，如果能找到人生活的痕跡就一定能夠找到出口。寧採臣、聶小倩和聶仁一起來到一個幽深的山洞，發現裏面有很多屍骨，屍骨爲他們指引了方向。月容和燕赤霞也來到崖底尋找寧採臣和聶小倩，當他們找到聶小倩留下的頭飾時，確定聶小倩還活着，倆人十分高興。晚上月容和燕赤霞在茅屋等待小倩二人，月容向燕赤霞傾訴了自己對寧採臣的感情，燕赤霞對月容說人妖相戀不會有什麼好結果，讓她早日放棄，月容卻難以做到。