寧夫人爲了讓兒子能夠順利高中，請來陶晉和小環兩個假道士到家中做法。月容對寧採臣漸生愛意，她無微不至的照顧寧採臣，寧採臣卻對月容的溫柔躲避不及。

燕赤霞來到玄貞觀勸說師兄不要再與聶小倩爲惡，自己多年來一直在引渡那些心存善意的妖怪，讓妖與人能夠和平共處，赤眉道長卻指責燕赤霞身爲修道之人卻整天與妖爲伍，走入歧途。

月容和寧夫人很是投緣，寧夫人想認月容做乾女兒，可是月容喜歡上了寧採臣，她想做寧夫人的兒媳婦。月容怕自己和寧採臣做了兄妹，以後就不能做寧採臣的妻子了。小倩說人妖殊途，不能相戀，讓月容不要過於執着。

寧夫人定下良辰吉日，擺酒設宴正式收下月容爲自己的乾女兒，嚴雨生在酒席上話裏話外指責杜月容和陶晉等妖在寧府興風作浪。

樹妖向黑風報告陶晉和聶小倩在寧採臣家裏，可是他們並沒有想要殺害寧採臣的意思，反而好像在策劃什麼陰謀。黑風聽聞陶晉和小倩對自己陽奉陰違，決定利用聶夫人之手除掉小倩。

爲了趕走嚴雨生，杜月容和陶晉施計讓寧夫人相信是嚴雨生破壞了給寧採臣祈福的法壇，爲了兒子的前途寧夫人婉言請嚴雨生離開寧府。嚴雨生心中不服趁着夜色來到寧府，與陶晉、月容打鬥起來，被燕赤霞阻止。

寧採臣請求燕赤霞一定要保護母親的性命，同時他告訴燕赤霞如果真的是自己的祖先滅了狐族，讓燕赤霞不要阻止狐族向自己復仇。小倩也拜託月容一定要保護好寧夫人。

小環和陶晉在屋裏討論要用寧夫人來挾持寧採臣，小倩闖進來請求陶晉不要傷害老夫人，陶晉要小倩答應如果查明事實真相，小倩一定要親手殺死寧採臣。