一日，血魔和嚴厲在一懸崖邊狹路相逢，嚴厲說血魔做了那麼多傷天害理的事情，他一定要除掉血魔。血魔辯解說自己從來沒有傷害過人類，那些都是其他妖類做的事情與自己無關，可是嚴厲卻根本不相信，他和血魔打了起來，嚴厲一時失手跌落懸崖。

嚴雨生不相信血魔的話，她說自己的父親不是那樣的人，血魔說嚴厲的確死在自己手上，讓嚴雨生殺了自己。燕赤霞和聶仁勸嚴雨生即使她殺了血魔自己的父親也不會復活，而她也一定不會快樂。如果她真的殺了血魔真正高興的人是黑風，因爲她替黑風掃除了獨霸三界的最大障礙。況且血魔早已洗心革面做了那麼多的善事。燕赤霞說當初的嚴雨生也是見妖必殺、見魔必除，可以想像嚴雨生的父親當時也必定是嫉惡如仇，血魔的話應當是真的。

燕赤霞和聶仁的一席話醍醐灌頂，嚴雨生的心結打開了，她決定不再追究血魔殺死自己父親的事情。回到飯店，阿文告訴嚴雨生血魔說自己無顏再帶領他們，決定遁跡江湖，一個人走了。

燕赤霞做了一個夢，他夢見寧採臣前世和杜月容前世成了親，在結婚典禮上月容的前世竟然對着黑風的陰影流眼淚。他把這個夢告訴了赤眉道長等人，大家都不知道這個夢預示着什麼。

黑風閉關修煉，把黑風寨的大小事務交給陶晉管理。樹妖想做尋找軒轅神劍的統帥，陶晉讓樹妖找到聶小倩的把柄，他就會把聶小倩的統帥位子讓給樹妖。

赤眉道長決定帶領玄貞觀的弟子出發尋找軒轅神劍，阿文按照血魔臨行前的囑咐帶領羅剎鎮的弟兄也來投奔赤眉道長。赤眉道長怕隊伍太大容易引起黑風的注意，他決定兵分兩路出發。