在葉靖奇的勸說下，何如是對當晚發生的事娓娓道來。她說那天晚上上海出現前所未有的狂風暴雨，劉大少那天晚上要和老鴇談給阿玉贖身的事。阿玉和劉大少那天晚上都很高興，老鴇讓何如是給二樓房間的阿玉他們送些湯上去。當何如是把湯送上去時，就看到阿玉和劉大少雙雙躺在地上，小翠花突然從阿玉房間突然跑出來，慌慌張張地往外跑，撞倒了何如是，打翻了她手裏端的湯。也就在那個時候，何如是突然暈倒。

田繼業聽到這裏，突然隔着門問何如是，像小翠花那種身份卑微的人，是不是不允許出現在阿玉的房間裏。何如是愣住了，她肯定了田繼業的說法。但她覺得田繼業的聲音非常耳熟，於是詢問田繼業。田繼業這時從門後走了出來。何如是看到他突然發狂，再也不肯回答葉靖奇的任何問話。

田繼業不相信何如是是殺人兇手，他帶着葉靖奇到了夜上海夜總會。但卻被告知許麗麗因爲看到過小翠花接近田繼業，所以她找了藉口把小翠花攆了出去。任何接近田繼業的女人都她都充滿敵意。

田繼業失落地走出夜上海。他覺得葉靖奇是個累贅，於是就把葉靖奇塞到黃包車上讓他滾回去。但黃包車伕突然把葉靖奇拉到一個莫名其妙的地方，葉靖奇還沒反應過來就被幾個黑衣人拉下車一頓暴打。黑衣人詢問他有沒有打聽到小翠花的下落，然後威脅他不準藏匿小翠花和通風報信。

田繼業弄走了葉靖奇後又回到夜上海找許麗麗打聽小翠花的下落。許麗麗一直對田繼業芳心暗許，但她知道田繼業心裏一直住着一個女人，無論她怎麼努力都走不進田繼業的心裏。許麗麗很失落，但她最後還是告訴田繼業，小翠花在吳淞區的一個小里弄裏，她讓田繼業到那裏後打聽一個叫馬月娥的人。而且許麗麗告訴他，這些是小翠花臨走時託她轉告田繼業的，因爲小翠花說田繼業一定會回來找自己的。

葉靖奇又纏上田繼業，田繼業不得不帶着他一起去找馬月娥。就在他們在小里弄裏找馬月娥時，突然看到幾個人扛着一個麻袋從弄堂裏跑出來，麻袋裏分明裝着一個人。田繼業追上去，救下麻袋裏的人，但麻袋裏的人並不是小翠花。這時小翠花從弄堂裏走出來，她說麻袋裏的人是跟自己一起住的人，是被誤抓的。

田繼業把小翠花帶回自己家。小翠花告訴他們，自己與何如是相識是因爲她媽媽幫何如是墮過胎。那時何如是懷着孕，墮胎後何如是爲了掙錢給她母親看病，所以做了暗娼。田繼業聽到這裏表情非常的震驚。

田繼業聽了小翠花反映的情況後，決定到警局裏找趙巡長問關於藍香書寓的案子。誰知趙巡長到檔案室調卷宗時，被檔案室告知案件卷宗不見了。田繼業不得不回家。走到家門口時，田繼業敏感的耳朵聽到屋裏有手槍子彈上膛的聲音。他一腳踹開門，只看到一個蒙面黑衣人從他家的窗子跳出去。田繼業再看家裏，就發現自己的望遠鏡什麼的值錢玩意都不見了。他猜一定是小翠花偷去當了。

但當田繼業到當鋪問時，掌櫃的告訴他，自己看到一個女人拿這些東西來當就報了案。現在女人被趙巡長帶走了。誰知趙巡長卻說自己一下午根本沒出門。田繼業感到事有異常，等他再次回到當鋪時，發現當鋪掌櫃的已經死了。

田繼業心情很煩躁，葉靖奇卻跟在他後面喋喋不休。他正埋怨葉靖奇時，卻看到路前方發生命案。等他們走近，發現地上躺着一具無頭女屍，女屍的衣着竟然是小翠花的。