騰先生和李炳君在飯店裏想釣大魚，可直到眼睜睜地看着葉靖奇和何如是離開也沒有等到其他人。騰先生覺得自己內部有人走漏了風聲。而田繼業此時假扮成黃包車伕接上葉靖奇和何如是，一直把他們拉到街上的安全地帶後錢都沒要就跑了。何如是看到這個奇怪的車伕離開的身影，覺得非常奇怪也非常熟悉。

在許麗麗家，李炳君摟着許麗麗郎情妾意地隨着音樂跳舞，騰先生的電話不合時宜地響起，他讓李炳君馬上到樓下的汽車裏。在車裏，騰先生告訴他，自己最近對他吹毛求疵只是因爲看重他，想委他於重任。因爲他準備離開上海，他要把現在的擔子交給李炳君。就在李炳君喫驚時，騰先生突然又向他提起藍香書寓的雨夜殺人案，他質問李炳君爲什麼會和田中隆吉有來往，而且他下令在自己回來時，李炳君必須把那個當時他沒有找到的東西找到。

老貓把騰先生要離開上海的消息告訴了田繼業。田繼業很納悶這種重要的情報他是如何得知。老貓說自己也有眼線在騰先生那邊。其實田繼業不知道，這個消息是李炳君故意放出去的，他讓人把這個消息透露給各方力量。騰先生坐車離開走到大街上時，突然遭到槍擊。葉靖奇幾次射擊沒有擊中，李炳君也躲在路旁高樓上阻擊，然而也沒有打中。騰先生的槍反而打傷了葉靖奇的腿。葉靖奇在逃跑途中遇到警察，警察對他受的槍傷非常懷疑。田繼業在警察要帶走葉靖奇時救走了他。

葉靖奇回到家後，他的腿傷引起了田守誠的懷疑。田守誠旁敲側擊地告訴葉靖奇，現在全上海都在抓捕腿部受槍傷的人。他提醒葉靖奇不要到醫院，同時要提高警惕。何如是覺得田守誠對葉靖奇就是刺蝟的身份已經有了懷疑。正說話間，李炳君突然到訪。他直言不諱地告訴田守誠，自己懷疑葉靖奇是行刺騰先生的人，而且他還受了槍傷。這時，何如是挽着葉靖奇的胳膊步履平穩地走了出來，他們特意讓李炳君看到葉靖奇沒有腿傷。田守誠用葉靖奇根本沒有受傷的事反駁了李炳君。

何如是接到老貓通知，讓他們到一個化妝舞會聚會。在舞會現場，何如是看到了葉靖奇描述的那個救過他的神祕男人。田繼業此刻強忍着心裏的激動，裝出心靜如水與何如是初次見面的樣子。這時許麗麗開車路過這裏，她想進去湊熱鬧卻被告知這是個私人辦的化妝舞會，不允許沒有被邀請的人蔘加。許麗麗憤憤不平地轉道去了李炳君那裏。李炳君聽了許麗麗的話，決定陪她一起借搜查爲名進到舞會。