就在田繼業失望地責怪老馬時，老馬意外地告訴他，自己在許胖子拉屍體時早就調包了。田繼業大喜，當即讓周博士把屍體拉回去屍檢。田繼業安排好這一切後就去找谷局長，質問他爲什麼簽字讓別人拉走屍體。谷局長訕笑，反過來責備田繼業不該抓住一個j女的案子不放。但田繼業覺得此事非同小可，而且還可能跟趙巡長的死有關，他鐵了心要把這個案子一查到底。

等田繼業出來，等在警局外的葉靖奇告訴他，警局給法院出具了結案證明，現在法院駁回葉靖奇再調查的申請。所以現在必須要警局重新提出調查新證據的申請，他們才能繼續調查。

谷局長組織晚上進行清剿上海黑幫勢力的行動，並邀請了各大報社的記者跟蹤報道。結果警局在清剿了一些飯店、夜總會等地方後只抓到一些外地來的小混混和幾個小要飯的。谷局長覺得很沒面子，也沒辦法向外面的記者們交待。田繼業因爲要參加行動，把葉靖奇獨自關在他家裏，他還在外面把門鎖上了。

當晚，田繼業在一個d場裏看到了那晚在夜上海打趙巡長耳光的人，田繼業認定他就是殺趙巡長的兇手。結果這個叫小方的人被田繼業抓到警局後死活不開口。就在田繼業審訊小方時，李炳君帶着力行社的人趕到警局要解救小方。李炳君告訴田繼業，小方是自己人。據小方交待力行社一直認爲趙巡長是日本田機關的特務，日本田機關隸屬於日本陸軍部，它對其它的日本特務部門都有指導權力。小方他們一直監視這個特務機關其中的一個聯絡點，就是田繼業抓小方的那個d場。小方也是在監視d場時發現趙巡長多次跟日本的兩個特務接觸。趙巡長死的那個晚上，小方發現那兩個日本特務跟蹤趙巡長，是他及時通知趙巡長。但趙巡長不相信，所以他才故意打他耳光，把他引出夜上海。但就在趙巡長追出來的半路被日本人行刺。小方責怪田繼業打亂了他們的行動計劃。小方還要多說時，被李炳君及時制止。田繼業越發覺得趙巡長的死跟何如是的案子有關。

在他的一再勸說下，谷局長終於答應給法院寫重新調查申請。田繼業拿到申請書回家時，意外地發現門鎖被動過。他試探葉靖奇，葉靖奇稱自己在家時是聽到外面有人動過門鎖，但田繼業心裏根本不相信葉靖奇的說辭，他對葉靖奇的身份越發的生疑。

葉靖奇再次見到何如是時，告訴他自己申請繼續調查，並向法院提出保釋她。沒想到何如是這一次自暴自棄地放棄繼續調查，也不想被保釋，只想快點宣判。葉靖奇激動地告訴她，自己和田繼業都在爲她的案子努力。何如是聽到他提到田繼業終於爆發，她告訴葉靖奇因爲他違反約定提到了田繼業，自己以後再也不會配合他調查。

葉靖奇垂頭喪氣地出來把情況告訴田繼業，後來還告訴他法院提出要二十萬的假釋保證金，這對一個月只拿十塊大洋工資的田繼業來說，這無異於直接拒絕假釋。沒想到田繼業聽後說了句好在上海有髒錢的大亨爲數不少。葉靖奇不知道他葫蘆裏賣的什麼藥。

田繼業回到家裏列舉了一系列的名單，然後他就按圖索驥地一個一個地拜訪人家，找人家聊天。葉靖奇充滿好奇不知道他跟人家聊什麼內容。原來田繼業利用自己警察的工作，把一個個道貌岸然的上海名流們的隱私查的清清楚楚，然後藉此勒索他們，而且一一得手。最後田繼業發現籌款還有缺口，於是他把主意打到許麗麗身上。他帶着一束花去找許麗麗時，閱人無數的許麗麗看到他就知道他有求於自己。