康麻子不知道自己的危機已經到來，還以爲吳媚一旦倒臺，自己就能成爲整個江南地區的僞軍司令，他一面派人打探，一面宴請雷大刀，想要搞清楚川崎心中的想法。

雷大刀暗暗好笑，他一邊叫人羅織康麻子的罪名，一邊和康麻子虛與委蛇，試圖穩住康麻子。川崎收羅完康麻子的罪名，突然出手，將康麻子收押了起來，並且殺死了康麻子的相好小紅香，康麻子眼看就要成爲替罪羊。

而吳媚卻在此時回來了，南京汪主席的一紙電文讓日本軍部放了吳媚。吳媚看到康麻子被關押，惱怒的要求川崎放了康麻子。川崎只好尷尬的答應了。

吳海在新四軍做了中隊長，白欣將牛水生介紹給吳海做指導員，牛水生給吳海介紹了游擊戰的基本思想，兩人很快就熱絡起來了。

日本軍部要求川崎運送日本關東軍的“戰爭口糧”——鉬粉，川崎在和吳媚的商量下覺得事關重大，於是決定通過運送糧食，來對鉬粉的運送進行掩護，日軍在各個村落徵集了大量的糧食，雷大刀瞧出了點端倪，卻不理解鉬粉到底是什麼東西。

吳海帶着牛水生埋伏在日軍運糧的必經之路上，李草兒正欲伏擊日軍，卻被吳海阻止了。