宋鵬程向方世寧詢問起物資批覆單的細節，他已查出秦凡達將這批物資買給了黑幫洪幫，並懷疑此事與方世寧有染。方世寧矢口否認，答應查清真相後馬上通知宋鵬程。

中共與國民政府和談破裂，共產黨開始攻擊國民黨的長江防線，民衆間引發了騷亂，紛紛想要離開武漢。而秦凡達卻認爲此事太過小題大做，他認爲共黨完全沒有能力攻打湖北。

而此時，秦凡達得知了賣給洪幫的那批貨物在出關時被扣押，帶隊檢查的正是宋鵬程。方世寧也找到秦凡達，質問那批物資的下落，而秦凡達卻裝作毫不知情的樣子，將一切責任推給買下物資的洪幫。秦凡達見方世寧窮追不捨，終於露出了自己丑惡的面目，他威脅方世寧，如果將自己供出，便會給他心愛的女兒戴上一頂“通共”的帽子。

方世寧怒氣衝衝地回到家中，後悔沒有聽百合的勸告，並將與秦凡達之間的對話向百合和盤托出。走投無路的方世寧拔出搶來指着百合，想要用百合的命來換去秦凡達的信任，在百合義正嚴辭的勸說下，方世寧終於同意了與百合的合作，條件是要確保紫薇的安全。百合要方世寧配合盜取城防圖，和平解放武漢，如果能讓百姓不受戰亂之苦，他當然願意配合。

因爲物資被查，秦凡達約見了洪幫的張舵主，答應他一定會搞定宋鵬程，將物資的事情辦妥。之後，秦凡達便安排人手，緊緊盯着宋鵬程和方世平的一舉一動。

方世寧按照百合的安排，將宋鵬程請到自己的府上，告訴他走私物資的幕後黑手正是秦凡達。方世寧與宋鵬程談起了國民政府的腐敗，並告訴他有人想要見他。宋鵬程警惕地拔除槍來，沒想到面前出現的竟然是八年未見的葉百合，他將自己的槍慢慢放下，心中百感交集。

百合向宋鵬程說起了自己這些年來的經歷，宋鵬程告訴百合虎子很好，已改名爲志和，他跟慕容秋相處得很好，慕容秋也很好，兩人有太多話要說，卻不知從何說起。百合告訴宋鵬程自己此次執行的任務是和平解放武漢，她勸說鵬程不要再爲一個苟延殘喘的政府而做出無謂的犧牲。百合再一次勸說宋鵬程能夠脫離國民黨，然而他多年的信仰，又怎麼會輕易放棄呢？

得知袁波被秦凡達關押在保密局，宋鵬程立刻趕到保密局，而此時袁波正經受着殘酷的嚴刑拷打。宋鵬程將秦凡達走私物資的證據擺在秦凡達面前，用這個交換出了袁波。