於浩明在巖鬆四郎的陪同下到新民會赴任，發現漢奸賈海天也在那裏，他還認識了特務隊長趙喜貴，二人對於浩明都是十分巴結，視於浩明爲太君。

川島正雄祕密趕往老頂山兵營檢閱新成立的挺進殺人隊，授命大川秀一把挺進殺人隊訓練成爲一支外人無法識別的“八路軍”，並且告訴大川秀一會給他們送來一批戰俘作爲活靶子進行訓練使用。川島正雄和河野在回來途中，卻遭到王志東的伏擊，虛驚一場。

於浩明通過暗號和上線老顧接頭，老顧向他強調了他的位置的重要性，並向他了解他妻子百合和新民會的情況。老顧傳達了此次的任務，就是讓他儘快查清楚川島正雄此行的目的和敵人C計劃的具體內容。於浩明和百合搬進新居，巖鬆四郎來訪，談起過去的往事，原來於浩明和巖鬆四郎既是同學，也是情敵。當年巖鬆四郎也曾瘋狂地追求過百合，但百合選擇了於浩明，這令巖鬆四郎耿耿於懷，言語中包含着嫉妒。百合告訴於浩明自己又去看望於父並送去了藥品，但於父還是不接受，百合特別希望於父可以原諒浩明，接受自己，所以希望生一個孩子，於父看在孩子的份兒上可能就原諒他們了，但於浩明以戰亂無心生子敷衍過去。

共產黨根據地兩位通訊員途中被襲擊，擔任地方游擊隊隊長的趙尚武通過子彈很快發現了線索，並抓到了兩位偷襲者，他的智慧和勇氣令知識分子出身的吳敏之及手下隊員十分佩服，而這兩個偷襲者偷襲的原因竟然是毒癮發作，要搶錢去買毒品。

於浩明陪同巖鬆四郎到戰俘營挑選戰俘，意外地看到當年在總統衛隊時的戰友和兄弟張鐵成也在其中，張鐵成看到於浩明很震驚，以爲於浩明當了漢奸，並由此懷疑當年是於浩明把總統衛隊出賣給了日本人，但他沒有暴露身份，暗下決心要除掉於浩明，爲死難的弟兄報仇。