王志東向於浩明報告說在老頂山發現一座神祕的兵營，裏面的鬼子全是八路軍打扮，引起於浩明警覺，他認爲這是一支特戰部隊，和C計劃有莫大的關係，並可能會對八路軍總部發現襲擊，他將這個情報告訴給了老顧，希望他那通知八路軍總部那邊要加強防備。

“對伯計劃”失敗後，川島正雄懷疑內部有奸細，命令巖鬆四郎暗中追查，巖鬆四郎對於浩明有成見，說他前後性格變化太大，表示對他有所懷疑。此時河野報告說毒蠍送來情報，共軍邊區政府要召開反特鋤奸表彰大會，邊區政府及八路軍總部首長都有可能參加，川島正雄下令採取行動祕密破壞會議，暗殺八路軍首長，但不能留下任何後患，河野問是否要動用山上那支祕密部隊，川島正雄說還不是時候。

在戰俘營，李漢雄訓練日軍挺進隊士兵，而張鐵成則當活靶陪日本士兵練習回到獄中，國民黨戰俘和共產黨戰俘因爲對於日本兵的態度起了衝突，而張鐵成化解了這場危機，他告誡戰俘在此生死關頭，要捐棄前嫌，團結一心。

在某小鎮，邊區反特工作會議就要開始。總部特務連長崔寶成和趙尚武一同佈置保衛工作，但一番盤查下來卻出奇的平靜，兩人都覺得不正常。而在鎮裏的一個雜貨鋪裏，掌櫃特務吳世貴接到毒蠍密令，暗中佈置在會議上刺殺八路軍領導人的行動，他找來槍法很準的黑虎和山本太郎，制訂了萬無一失的三套方案。在實施過程中黑虎和山本太郎的偷襲計劃都被八路軍識破，兩人被打死。逼不得已吳世貴啓動第三套方案，利用隱藏在八路軍隊伍中的祕密特務老田，老田在會議當天將放有炸彈的暖瓶放在主席臺下面，另一方面崔寶成和趙尚武發現不對勁率領戰友趕到剃刀鋪，卻晚了一步，吳世貴已被殺死滅口，在密室裏他們找到了暖瓶殼和少許彈藥，武雲龍忽然記起當天買暖瓶的事，幾個人趕緊向會議現場跑去。武雲龍找到裝有炸藥的暖瓶，急忙取走，在外面引爆，敵人的陰謀再次被挫敗。

趙尚武的出色表現得到首長的肯定並打算委以重任。而另一方面川島正雄得知毒蠍取得了更多的信任，並對他寄予厚望。