中統叛徒老K密報日本梅機關的頭子松田禎昭，說是要去靜安寺和一名來自重慶方面的特工見面，這個特工可能要投誠。這個情報同時也被中統特派員賀德彪獲得，他派手下得力干將趙康去跟蹤老K，查清重慶來人的真實情況，並尋找機會幹掉他們。不料，趙康在跟蹤老K的關鍵時刻，有人突然對老K開槍，造成街頭的騷亂，慌亂中，老K接到一張紙條，扔紙條的人就是重慶方面來的叛徒。意外的騷亂打亂了趙康的計劃，致使跟蹤老K的任務沒有完成。 賀德彪命令趙康繼續執行暗殺松田的計劃，趙康得到松田要去靜安寺西伯利亞皮草行購物的情報，決定在那裏對松田行刺。於是，趙康提前埋伏在街對面的一幢樓上。松田如期而至，就在松田進入他的狙擊步槍射程範圍的時候，他的戀人宋珍妮和妹妹宋丹妮突然出現在現場，這對姐妹與松田擦肩而過，使趙康無法開槍。好不容易得到一個開槍的機會，但是他打中的卻是松田的保鏢。松田乘機逃脫。此時，趙康更關心的是混亂中宋家姐妹的安危。 第二天，趙康和宋丹妮在一家咖啡館約會。兩個法國巡捕帶着日本憲兵檢查證件，趙康的身份證件檢查過關，卻引起宋丹妮的懷疑。因爲珍妮只聽說趙康是在杜邦公司。珍妮執意要掏趙康的證件看個究竟，結果摸到手槍，讓她疑雲頓生。 後來的一次約會趙康被76號的特務跟蹤，就在要逮捕他的關鍵時刻，他從咖啡館逃脫。此時，宋丹妮才知道趙康的真實身份。 宋家姐妹的表哥逢天爵從美國來到上海，他名義上是一名外科醫生，實質是是美國中央情報局的特工，宋家的人並不知道他的這個真實身份。逢天爵愛上他的表妹宋珍妮，宋珍妮只是把逢當成自己的哥哥，並不愛他，她深深地愛着趙康。

丹妮的拒絕讓逢天爵心中不快。此時，趙康已經把梅機關和76號盯上，生命處在異常危險之中。特務們包圍了他的住宅，就在關鍵時刻，賀德彪出現，趙康才得以脫險。