太平洋戰爭爆發以後，日本節節敗退，梅機關的末日也要來臨，李香梅自殺身亡。老馬等認爲６號沈亞奇已經叛變，方巖鬆要求自己去解決她，將功贖罪。 松田命令一個士兵把特務名冊拍成膠捲，然後燒掉名單，並把這個士兵打死滅口。抗日戰爭勝利在即，逢天爵和宋家管家一起佈置宋家，等候兩個小姐回來。沈亞奇回到上海，坐了一天的黃包車，都沒有找到地下黨的聯絡地點，所有的聯絡方式都中斷，這讓沈亞奇心理忐忑不安。 老馬派人暗殺沈亞奇，等沈亞奇發現時，這個殺手已被一個女特工打死。方巖鬆化妝成服務員，鑽進沈亞奇的房間。黑暗中，賀德彪派來保護沈亞奇的女特工和方巖鬆相互開火，方巖鬆受傷，以爲對方是沈亞奇，呼喚她不要再開槍。女特工沒想到自己保護的人竟然是個共產黨，被沈亞奇一槍打死。 松田命令兩個特務把一個鐵箱子送到開元寺的一個智能和尚那裏，然後在卡車裏安放炸彈把兩個特務炸死。松田叮囑智能保存好藍色檔案。 沈亞奇在匯通銀行的工作開展順利。老馬命令方巖鬆再次去刺殺沈亞奇，要他下手狠毒果斷，以免遭受更大的損失。 沈亞奇對賀德彪產生懷疑，要求特務阿四監視賀德彪的行蹤。沈亞奇來到東亞藥房找方巖鬆，質問他爲什麼要追殺她。方巖鬆暗示這裏太危險，要沈亞奇快速離開。賀德彪派兩個特務跟進藥房跟蹤沈亞奇，被方巖鬆設計拖住．沈亞奇鑽進浴室，終於擺脫他們。 沈亞奇找賀德彪問個究竟，賀德彪說這是在保護她。 方巖鬆告訴沈亞奇，他是爲了保護她，才主動請纓來執行這個任務。賀德彪告訴趙康，現在可以歸隊了！趙康爲自己獲得自由興奮不已。阿四陪沈亞奇喫混沌，突然在路邊發現趙康，大罵他叛徒，漢奸。趙康一邊辯解一邊掏口袋，他剛剛把口袋的東西掏出來，他的背後響起槍聲。開槍的是沈亞奇。趙康那隻掏口袋的手裏拿着一包香菸。就在要回到組織的時刻，趙康卻死在自己最愛的人手裏，他含笑九泉。